Cos'è un Pitchbook?

Un pitchbook è un libro di vendita utilizzato dalle banche di investimento Elenco delle migliori banche di investimento Elenco delle 100 principali banche di investimento del mondo in ordine alfabetico. Le principali banche di investimento nell'elenco sono Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch per vendere prodotti e servizi, nonché per presentare potenziali clienti. Lo scopo di un pitchbook è quello di garantire un accordo con i potenziali clienti. Fornisce una panoramica dell'azienda, comprese le informazioni storiche, la solidità finanziaria. Tre rendiconti finanziari I tre rendiconti finanziari sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Queste tre affermazioni fondamentali sono complesse e servizi disponibili per i potenziali clienti.Scopri di più nel corso PowerPoint e Pitchbook di Finance!

PitchbookSommario - Modello di manuale per l'investment banking di Finance

Se il pitchbook viene utilizzato da consulenti di investimento, può includere le loro informazioni biografiche come esperienza, titoli di studio, licenze. Top Finance Certifications Elenco delle principali certificazioni finanziarie. Ottieni una panoramica delle migliori certificazioni finanziarie per i professionisti di tutto il mondo che lavorano nel campo. Questa guida confronta i 6 migliori programmi per diventare un analista finanziario certificato da vari fornitori di programmi come CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA e premi del settore. Il team di vendita di una banca di investimento utilizza i dettagli delineati nel pitchbook per vendere i propri servizi a potenziali clienti.

Tipi di manuali

Esistono diversi tipi di libri di presentazione. Loro includono:

Pitchbook generale

Un pitchbook generale fornisce una panoramica generale dell'azienda e contiene informazioni importanti come investimenti di successo passati, tendenze recenti del mercato, affari correnti e informazioni sui profitti. Contiene anche informazioni sull'organizzazione, come i dirigenti chiave dell'azienda, le dimensioni dell'azienda, la presenza globale e la storia aziendale.

Un altro componente di un pitchbook generale è un elenco di clienti passati. Comprende un elenco di clienti specifici del settore con i rispettivi servizi forniti. Infine, il pitchbook può anche fornire dettagli sulla concorrenza dell'azienda. Include una panoramica dei principali concorrenti dell'azienda, delle loro prestazioni e della posizione di mercato dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti.

Deal Pitchbook

Viene preparato un opuscolo per accordi specifici, concentrandosi su come l'impresa di investimento può fornire servizi che soddisfano le esigenze finanziarie del cliente. Ad esempio, se il pitchbook è per un'offerta pubblica iniziale (IPO) IPO, un'offerta pubblica iniziale (IPO) è la prima vendita di azioni emesse da una società al pubblico. Prima di un'IPO, una società è considerata una società privata, di solito con un piccolo numero di investitori (fondatori, amici, familiari e investitori aziendali come venture capitalist o angel investor). Scopri cos'è un'IPO, descriverà come l'offerta andrà a vantaggio del potenziale cliente. Mostrerà anche IPO comparabili che la banca d'investimento ha gestito nel recente passato all'interno del settore del cliente.

Il libro degli accordi fa uso di grafici per mostrare la panoramica dell'azienda, i tassi di mercato, le tendenze e il riepilogo delle valutazioni. Poiché il pitchbook si concentra su accordi specifici, include un elenco di potenziali acquirenti, fornitori finanziari, acquisizioni e una breve panoramica. Il deal pitchbook fornisce anche un riepilogo di proposte e raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del cliente.

Presentazioni di gestione

Le presentazioni di gestione vengono utilizzate per presentare potenziali investitori dopo che la società ha raggiunto un accordo con potenziali clienti. La presentazione include informazioni sull'azienda del cliente, le sue esigenze di investimento, i rapporti finanziari, i rapporti finanziari I rapporti finanziari vengono creati con l'uso di valori numerici presi dal bilancio per ottenere informazioni significative su un'azienda e dettagli sul progetto che deve essere finanziato. I dati specifici includono i prodotti e i servizi offerti dal cliente, la panoramica del mercato, i dirigenti chiave dell'azienda, la storia delle prestazioni finanziarie e le prospettive di crescita futura.

Affinché le presentazioni di gestione siano complete, la banca di investimento deve lavorare direttamente con i propri clienti per assicurarsi che la presentazione contenga il maggior numero possibile di dettagli sull'azienda.

Pitchbook M&A lato vendita

I pitchbook M&A lato vendita sono più popolari tra le banche di investimento. Vengono creati quando un cliente si rivolge a una banca d'investimento alla ricerca di potenziali acquirenti. Il cliente può essere una grande azienda che desidera vendere un reparto o una sezione dell'azienda, oppure un'azienda che cerca un partner per acquisirlo per ragioni strategiche.

Lo scopo principale di un pitchbook M&A lato vendita è convincere il cliente perché dovrebbe scegliere la banca di investimento per gestire la transazione. Comprende un elenco di potenziali acquirenti dell'attività del cliente, un riepilogo della valutazione, raccomandazioni, un elenco delle operazioni di successo della banca nel settore del cliente e una sezione appendice.

diapositiva del pitchbook

Componenti di un manuale

Un tipico pitchbook comprende le seguenti sezioni:

Introduzione alla banca

La banca utilizza questa sezione per presentare chi sono e perché sono i migliori del settore. Fornisce una panoramica delle transazioni che ha gestito con successo e di alcuni dei premi di settore che ha vinto in passato. Include anche informazioni su come si posiziona nel settore rispetto ai suoi concorrenti. L'introduzione della banca contiene anche una biografia dei membri del team coinvolti nella transazione, che delinea le loro esperienze, istruzione, qualifiche e perché sono le persone migliori per il lavoro.

Aggiornamento di mercato

La sezione di aggiornamento del mercato viene utilizzata per mostrare lo stato attuale dei mercati finanziari. Il cliente sarà interessato a questa sezione per vedere i pensieri della banca sulla direzione dei mercati finanziari. Affinché la banca possa stare al passo con la concorrenza, deve dimostrare una prospettiva intelligente sul mercato e fornire ragioni convincenti per cui ora è il momento migliore per investire. La sezione può includere grafici e grafici per descrivere le tendenze attuali e la posizione di mercato nel settore del cliente.

Strategia di transazione

La sezione delle transazioni fornisce i dettagli della strategia che la banca utilizzerà per soddisfare le esigenze del cliente, a seconda che il cliente voglia emettere un'IPO, vendere un'attività o trovare un partner strategico. La banca fornisce i dettagli dei potenziali acquirenti in una transazione di fusione e acquisizione, l'importo del capitale che la banca può raccogliere, la commissione da addebitare e la tempistica della transazione.

Metodi di valutazione

La banca mostra i metodi di valutazione utilizzati per giungere a determinate conclusioni. Ad esempio, la banca può utilizzare analisi comparabili per confrontare l'attività del cliente con altre società simili nel suo mercato. Ottiene i dati utilizzando le vendite, i ricavi e i multipli di valutazione come PE e multipli di trading. Altri metodi di valutazione che possono essere utilizzati includono la modellazione finanziaria e l'analisi DCF.

Appendice

La sezione dell'appendice contiene informazioni di backup delle informazioni fornite nel corpo del pitchbook. Viene aggiunto come ultima sezione del pitchbook e include informazioni sulle ipotesi utilizzate nel calcolo di proiezioni future, rapporti finanziari, calcoli WACC, ecc.

pagina di esempio del pitchbook

Chi prepara un libro delle presentazioni?

La preparazione del pitchbook coinvolge molte parti, tra cui l'amministratore delegato, il vicepresidente, i soci e gli analisti. Di solito, i banchieri senior (principalmente amministratore delegato e VP) escogitano uno schema del pitchbook, basato sulla soluzione finanziaria che il cliente sta cercando. Lo schema verrà quindi passato agli associati e agli analisti per eseguire l'analisi e fornire i numeri relativi al settore del cliente.

I banchieri di investimento devono assicurarsi di utilizzare le informazioni più recenti del settore nella preparazione del campo per battere la concorrenza e convincere il cliente di essere i migliori del settore. Il pitchbook comprenderà spesso una serie di bozze che subiranno diverse modifiche per assicurarsi che siano perfette e senza errori tipografici.

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