Fidelity Investments è una società di gestione degli investimenti di proprietà privata fondata nel 1946 come società di fondi comuni di investimento. Fidelity offre ora una gamma di servizi tra cui distribuzione di fondi e consulenza sugli investimenti, gestione patrimoniale Gestione patrimoniale privata La gestione patrimoniale privata è una pratica di investimento che comprende pianificazione finanziaria, gestione fiscale, protezione patrimoniale e altri servizi finanziari per persone con un patrimonio netto elevato (HNWI) o investitori. I gestori patrimoniali privati creano uno stretto rapporto di lavoro con clienti facoltosi per aiutare a costruire un portafoglio che raggiunga gli obiettivi finanziari del cliente. , assicurazioni sulla vita, servizi pensionistici ed esecuzione e liquidazione di titoli. Gestisce capitale azionario azionario azionario azionario azionario (noto anche come patrimonio netto) è un conto di una società 's stato patrimoniale costituito da capitale sociale più utili non distribuiti. Rappresenta anche il valore residuo delle attività meno le passività. Riorganizzando l'equazione contabile originale, otteniamo Patrimonio azionario = Attività - Passività, reddito fisso e fondi comuni di investimento bilanciati Fondi comuni Un fondo comune di investimento è un insieme di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni o altri titoli . I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri i vari tipi di fondi, come funzionano e vantaggi e compromessi dell'investimento in essi per singoli investitori, aziende, consulenti finanziari e investitori istituzionali.Otteniamo azionisti Equity = Assets - Passività, reddito fisso e fondi comuni di investimento bilanciati Fondi comuni Un fondo comune di investimento è un insieme di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri i vari tipi di fondi, come funzionano e vantaggi e compromessi dell'investimento in essi per singoli investitori, aziende, consulenti finanziari e investitori istituzionali.Otteniamo azionisti Equity = Assets - Passività, reddito fisso e fondi comuni di investimento bilanciati Fondi comuni Un fondo comune di investimento è un insieme di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri i vari tipi di fondi, come funzionano e vantaggi e compromessi dell'investimento in essi per singoli investitori, aziende, consulenti finanziari e investitori istituzionali.e vantaggi e compromessi dell'investimento in essi per singoli investitori, aziende, consulenti finanziari e investitori istituzionali.e vantaggi e compromessi dell'investimento in essi per singoli investitori, aziende, consulenti finanziari e investitori istituzionali.
Con sede a Boston, Massachusetts, è una delle più grandi società di gestione degli investimenti negli Stati Uniti, con oltre 26 milioni di clienti, 6,5 trilioni di dollari di asset totali dei clienti e oltre 2,4 trilioni di dollari di asset globali in gestione.
Skyline di Boston e distretto finanziario
Storia di Fidelity Investments
Il Fidelity Fund è stato fondato nel 1930, un anno dopo il crollo del mercato azionario del 1929 e prima della Grande Depressione del 1933. Il fondo ha continuato a operare fino al 1943, quando è stato acquisito dall'avvocato di Boston Edward C. Johnson II. All'epoca, il fondo registrava attività in gestione per un valore di $ 3 milioni. Nel 1946, Johnson II ha fondato la Fidelity Management and Research Company, ora Fidelity Investments, per servire come consulente per gli investimenti del Fidelity Fund. Durante la gestione del fondo, l'obiettivo di Johnson era acquistare azioni con un potenziale di crescita e non necessariamente azioni blue chip.
Investire in azioni speculative
All'inizio degli anni '50, Johnson assunse Gerry Tsai, un giovane immigrato di Shanghai, in Cina, per aiutarlo a gestire il Fidelity Fund come analista di borsa. Tsai ha iniziato acquistando azioni speculative come Xerox e Polaroid. La sua performance impressionante in borsa gli ha fatto guadagnare fama tra gli investitori e in 10 anni Gai ha aumentato il patrimonio in gestione del fondo fino a oltre $ 1 miliardo. Poiché il fondo ha registrato una crescita elevata, Johnson II ha coinvolto suo figlio Ned Johnson III per gestire il nuovo Trend Fund. Johnson III, laureato all'Università di Harvard, ha ampliato il fondo fino a diventare uno dei migliori fondi di crescita negli Stati Uniti entro il 1965.
Periodo di crescita aggressivo
Gli Stati Uniti hanno sperimentato una crescita economica negli anni '60, così come il Fidelity Fund. Il fondo ha colto l'opportunità di espandersi ad altri settori creando altre filiali. Alcune di queste controllate includono Magellan Fund (fondo comune di investimento) nel 1962, FMR Investment Management Services Inc. (piani pensionistici aziendali) nel 1964, Fidelity Keogh Plan (piano pensionistico per lavoratori autonomi) nel 1967, Fidelity International (investimenti esteri) in 1968 e Fidelity Service Company (account clienti interni) nel 1969.
Johnson III subentra a Johnson II come CEO e Presidente
Nel 1972, Johnson III divenne presidente di Fidelity Investments, una posizione precedentemente ricoperta da suo padre. Ha assunto la leadership in un momento in cui i mercati erano turbolenti e gli investitori si stavano spostando verso investimenti più sicuri. Le attività di Fidelity Investments sono diminuite del 30% a 3 miliardi di dollari durante i primi due anni di leadership di Ned. In risposta, Ned si è rivolto al mercato monetario istituendo Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Il fondo è stato il primo a offrire la scrittura di assegni e anche i clienti hanno beneficiato della stessa liquidità dei conti di risparmio. Ned è diventato Presidente e CEO di Fidelity Investments nel 1977, quando suo padre si è ritirato. Ha ricoperto queste posizioni fino al 2014, quando sua figlia, Abby Johnson, ha assunto la guida dell'azienda.
Operazioni di Fidelity Investments
Fidelity Investments gestisce diverse attività, le principali sono i fondi comuni di investimento e i servizi di intermediazione. La divisione dei fondi comuni di investimento comprende tre divisioni: azioni, reddito elevato e divisioni a reddito fisso. La società gestisce Fidelity Contrafund, il più grande fondo comune di investimento non indicizzato negli Stati Uniti, con oltre $ 107,4 miliardi di asset. Fidelity Investments possiede anche Fidelity Magellan, che un tempo era gestita dall'ex CEO e presidente Ned Johnson. Fidelity Magellan gestisce asset per un totale di 15,5 miliardi di dollari.
Servizi di intermediazione di Fidelity Investments
Oltre ai fondi comuni di investimento, Fidelity Investments gestisce anche una società di intermediazione, che serve clienti in oltre 140 località negli Stati Uniti. La società ha lanciato per la prima volta un servizio di intermediazione di sconti nel 1978, quando il governo ha abolito le commissioni di intermediazione a tasso fisso nel 1975. Fidelity fornisce servizi di intermediazione attraverso la sua controllata, National Financial Services LLC. La filiale collabora con broker-dealer, consulenti per gli investimenti registrati e società di investimento per offrire servizi di compensazione di intermediazione, supporto di back office e prodotti software per società di servizi finanziari. Al 30 settembre 2015, National Financial ha riportato oltre $ 5 trilioni di asset in gestione.
Servizi del piano pensionistico di Fidelity Investments
Fidelity Investments offre servizi di piani pensionistici 401 (K) attraverso la sua controllata Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). La filiale ha elencato oltre $ 1,4 trilioni di asset amministrati e $ 32 miliardi di asset a contribuzione definita al 30 settembre 2015. Oltre alla pianificazione pensionistica, PWIS offre anche amministrazione di piani azionari, servizi di registrazione, amministrazione delle pensioni e amministrazione di piani sanitari e assistenziali .
Fondo Fidelity Investments Donor-Advised
Fidelity Investments gestisce anche Fidelity Charitable, il primo fondo commerciale consigliato da donatori. Il fondo è stato istituito nel 1991, in seguito è cresciuto fino a diventare la più grande organizzazione di beneficenza grazie alle donazioni del pubblico. I donatori guadagnano interessi nei loro investimenti nel fondo fino a quando la distribuzione non viene data ai beneficiari. La maggior parte dei donatori preferisce i fondi consigliati dal donatore perché possono dare di più in beneficenza e guadagnare interessi prima che la loro donazione venga data ai beneficiari.
Fidelity Investments Management
Poiché Fidelity Investments è un'azienda a conduzione familiare, la società è stata guidata dai membri della famiglia Johnson sin dal suo inizio. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson è l'attuale presidente, presidente e CEO di Fidelity Investments. Abby è diventata presidente e CEO nel 2014 e presidente nel 2016, dopo che suo padre, Ned Johnson, si è ritirato dal servizio attivo. È entrata in Fidelity nel 1988 come analista e gestore di portafoglio prima di assumere un ruolo esecutivo in Fidelity Management and Research nel 1997.
Al 20 marzo 2013, i Johnson detenevano una partecipazione del 49% nella società. Abby possiede circa il 24,5% delle azioni della società e elenca un patrimonio netto di $ 20 miliardi a gennaio 2018. Gestisce oltre 45.000 dipendenti a livello globale e tutti gli amministratori delegati delle società controllate di Fidelity riferiscono a lei.
Fonte dell'articolo: //www.fidelity.com/
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