Cos'è Momentum Investing?

Momentum investing è una strategia di investimento Strategie di investimento azionario Le strategie di investimento azionario riguardano i diversi tipi di investimento azionario. Queste strategie sono vale a dire valore, crescita e investimento in indici. La strategia scelta da un investitore è influenzata da una serie di fattori, come la situazione finanziaria dell'investitore, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio. finalizzato all'acquisto di titoli Titoli negoziabili I titoli negoziabili sono strumenti finanziari a breve termine senza restrizioni che vengono emessi per titoli azionari o per titoli di debito di una società quotata in borsa. La società emittente crea questi strumenti con il preciso scopo di raccogliere fondi per finanziare ulteriormente le attività aziendali e l'espansione. che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che hanno mostrato una tendenza al ribasso.La logica principale alla base degli investimenti con slancio è che una volta che una tendenza è ben consolidata, è probabile che continui.

Momentum Investing

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Un'ipotesi afferma che gli investitori sopportano un rischio significativo quando implementano una strategia di investimento momentum. I rendimenti potenzialmente elevati sono la ricompensa che controbilancia tale rischio. Un'altra ipotesi suggerisce che gli investitori momentum stiano sfruttando le debolezze comportamentali di altri investitori, come la tendenza a "seguire il gregge", noto anche come "pregiudizio della mentalità del gregge".

Caratteristiche del Momentum Investing

L'investimento momentum è strettamente una strategia di trading tecnica. A differenza degli investitori fondamentali o di valore, gli investitori momentum non sono interessati alle prestazioni operative di una società. Gli investitori Momentum applicano indicatori tecnici all'analisi di un titolo al fine di identificare le tendenze e misurare la forza del trend, in altre parole, per determinare il livello di momentum dei prezzi nel mercato.

Gli investitori Momentum cercano anche di analizzare, comprendere e, se possibile, anticipare il comportamento di altri investitori nel mercato. La consapevolezza dei pregiudizi comportamentali e delle emozioni degli investitori può aumentare in modo significativo l'efficacia di una strategia di investimento momentum.

Strumenti di analisi tecnica nel Momentum Trading

L'analisi tecnica è il punto di riferimento principale per gli investitori momentum. Poiché i trader trascorrono una notevole quantità di tempo cercando di determinare la forza delle tendenze nei prezzi delle attività, la conoscenza degli indicatori tecnici chiave è fondamentale per l'esecuzione di successo di una strategia di trading momentum.

Di seguito sono riportati alcuni degli indicatori tecnici più comunemente utilizzati nel momentum trading:

1. Linee di tendenza

Le linee di tendenza sono uno strumento di analisi tecnica di base per monitorare i movimenti dei prezzi. Viene tracciata una linea di tendenza tra due punti successivi su un grafico dei prezzi. Se la linea risultante è inclinata verso l'alto, indica che c'è una tendenza positiva e rialzista e un investitore può acquistare azioni. Se la linea risultante è in discesa, il trend è negativo o ribassista e la vendita allo scoperto è indicata come la posizione più redditizia da adottare.

linea di tendenza del livello di supporto nell'investimento momentumFonte: wikicommons.com

2. Medie mobili

Una linea della media mobile consente ai trader di identificare la tendenza prevalente eliminando gran parte del "rumore" di mercato che deriva da piccole e insignificanti fluttuazioni dei prezzi. Quando il prezzo di un titolo rimane costantemente pari o superiore a una media mobile, ciò indica l'esistenza di un trend rialzista. Una tendenza al ribasso si riflette solitamente su un grafico dal prezzo che mantiene una posizione pari o inferiore a una media mobile scelta.

Momento medio mobileFonte: wikicommons.com

3. Oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura più recente di un asset con i prezzi in un periodo di tempo specificato. Quando il prezzo di chiusura è vicino al massimo della fascia di prezzo per il periodo di tempo, la tendenza è positiva. Quando il prezzo di chiusura è vicino al minimo, ciò indica una tendenza al ribasso.

I valori dell'oscillatore stocastico vanno da 0 a 100. I numeri più alti sopra 50 indicano un trend rialzista in rafforzamento. I numeri più bassi, inferiori a 50, indicano una tendenza al ribasso che sta guadagnando slancio. Tuttavia, una lettura dell'oscillatore inferiore a 20 indica condizioni di ipervenduto in un mercato che potrebbero portare a un'inversione di mercato al rialzo. Allo stesso modo, le letture superiori a 80 indicano condizioni di ipercomprato e il potenziale per un'inversione ribassista.

Investimento in quantità di moto dell'oscillatore stocasticoFonte: vimeo.com

4. L'indice direzionale medio (ADX)

L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di momentum molto popolare e generalmente considerato meno incline a produrre falsi segnali rispetto all'oscillatore stocastico. L'ADX viene utilizzato per determinare (A) l'esistenza di una tendenza e (B) la forza di una tendenza. Lo fa calcolando l'espansione (o contrazione) della fascia di prezzo di un titolo in un periodo di tempo specificato.

I valori ADX vanno da 0 a 100. I valori inferiori a 25 (alcuni trader usano 20 invece di 25) indicano un mercato variabile, o senza direzione, in cui non esiste una chiara tendenza. Una lettura superiore a 25 indica l'esistenza di una tendenza e le letture più elevate oltre quel livello indicano una tendenza più forte. In altre parole, una lettura ADX di 40 indica una tendenza più forte di una lettura ADX di 30.

I trader cercano anche la divergenza tra il movimento dei prezzi e l'ADX come segno di un calo o di un indebolimento dello slancio. Se il prezzo fa un nuovo massimo ma l'ADX non raggiunge un nuovo valore alto, questa è la divergenza ribassista dell'ADX dal prezzo. All'altra estremità della scala, se il prezzo scende a un nuovo minimo ma l'ADX non vede una nuova lettura bassa, ciò rappresenta una divergenza rialzista dell'ADX dal prezzo.

Altri indicatori popolari di momentum investing includono l'oscillatore MACD Moving Average Convergence Divergence (MACD) - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza della media mobile a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre ai trader e agli analisti la capacità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo. indicatore e l'indice di forza relativa (RSI).

Come funziona Momentum Investing

I trader che impiegano una strategia di investimento momentum cercano di trarre profitto dall'acquisto o dalla vendita di titoli allo scoperto quando sono fortemente in trend, ovvero quando lo slancio dell'azione dei prezzi è elevato. Lo slancio elevato è evidenziato dall'aumento o dal calo dei prezzi su un ampio intervallo in un periodo di tempo relativamente breve. I mercati con alti livelli di momentum mostrano tipicamente anche una maggiore volatilità.

L'investimento momentum è in genere un investimento a breve termine, poiché i trader stanno semplicemente cercando di catturare parte del movimento dei prezzi in una tendenza. Uno slancio di investimento commerciale si svolge come segue:

  1. Un trader utilizza indicatori tecnici come linee di tendenza, medie mobili e indicatori di momentum specifici come ADX per identificare l'esistenza di una tendenza.
  2. Man mano che il trend acquista slancio - si rafforza - il trader assume una posizione di mercato nella direzione del trend (acquisto di un trend rialzista; vendita di un trend ribassista).
  3. Quando lo slancio del trend mostra segni di indebolimento, come una divergenza tra l'azione dei prezzi e il movimento degli indicatori di momentum come il MACD o l'RSI, il trader cerca di uscire dalla propria posizione (si spera con un profitto), prima di qualsiasi tendenza effettiva inversione.

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