Cos'è un Pitch Book di Investment Banking?

Un investment banking Investment Banking L'investment banking è la divisione di una banca o istituzione finanziaria che serve governi, società e istituzioni fornendo servizi di consulenza di sottoscrizione (raccolta di capitali) e fusioni e acquisizioni (M&A). Le banche di investimento agiscono come intermediari: il pitch book è una presentazione PowerPoint progettata per acquisire nuovi affari. Il "passo" è in genere una spiegazione del motivo per cui la banca in questione è più adatta a guidare la transazione e perché dovrebbe essere ingaggiata dal cliente.

Esistono vari tipi di piazzole e, a seconda del rapporto con il cliente e del tipo di trazione, possono variare notevolmente.

Cosa è incluso in un Pitch Book di Investment Banking?

Ecco uno schema di esempio per un libro di presentazione sull'investment banking:

  1. Frontespizio : loghi, data e titolo
  2. Sommario : tutte le sezioni del libro di presentazione
  3. Riepilogo esecutivo / Panoramica della situazione : spiega perché stai dando la presentazione e l'invito all'azione o la raccomandazione in una pagina
  4. Presentazione del team e della banca : presenta le persone alla riunione (brevi biografie) e discuti il ​​track record della banca nello spazio del cliente
  5. Panoramica del mercato : grafici e grafici, nonché commenti che descrivono l'attuale contesto di mercato e le tendenze nel settore del cliente
  6. Valutazione - Metodi di valutazione Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre metodi di valutazione principali: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati nell'investment banking, nella ricerca azionaria, nel private equity, nello sviluppo aziendale, nelle fusioni e acquisizioni, nelle acquisizioni con leva finanziaria e nella finanza includono analisi di società comparabili, transazioni precedenti e analisi DCF (se sono state fornite informazioni sufficienti per eseguirne una) tutte visualizzato in un grafico di un campo di calcio Modello di grafico di un campo di calcio Un grafico di un campo di calcio viene utilizzato per visualizzare un intervallo di valori per un'azienda. Scarica il nostro modello di grafico del campo di calcio Excel GRATUITO e scopri come crearne uno.
  7. Strategia di transazione : dettagli sulla strategia della banca per la transazione che stanno proponendo al cliente di guidare, sia che si tratti di IPO, acquisizione o vendita dell'azienda
  8. Riepilogo : riepilogare perché il team e la banca sono più adatti a guidare la transazione, quanto è rilevante l'ambiente di mercato, la valutazione che ritieni sia realizzabile e la strategia del gruppo se guida la transazione
  9. Appendice : può contenere un'ampia gamma di informazioni a seconda della presentazione, ma per lo più informazioni di backup su cui la banca ritiene possano sorgere domande, ma non appartengono al pitch book principale, come la modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. ipotesi / dettagli)

Esempio di libro di presentazione di investment banking

Come viene realizzato effettivamente il Pitch Book?

Il libro di presentazione è una collaborazione tra banchieri junior e senior, con la maggior parte del lavoro effettivo svolto da analisti e associati di investment banking Percorso di carriera nell'investment banking Guida alla carriera in investment banking: pianifica il tuo percorso di carriera in IB. Scopri gli stipendi nell'investment banking, come essere assunto e cosa fare dopo una carriera in IB. La divisione di investment banking (IBD) aiuta governi, società e istituzioni a raccogliere capitali e completare fusioni e acquisizioni (M&A). .

In genere, un amministratore delegato (che ha una relazione con il cliente) si siederà con un regista o un vicepresidente per creare una bozza del libro di presentazione. Quindi il VP o il regista eseguirà un wireframe della struttura del pitch e farà lavorare l'associato con l'analista per elaborare tutti i numeri e creare tutte le analisi utilizzate per popolare la presentazione.

Il processo può richiedere da un paio di giorni ad alcune settimane, a seconda della tempistica del cliente e dell'impegno del team. Il processo di solito richiede un numero elevato di iterazioni con molte bozze o versioni della presentazione, spesso a tarda notte e durante il fine settimana.

Come viene consegnata la presentazione?

Nella maggior parte dei casi, il libro di presentazione viene consegnato di persona presso la banca o il cliente aziendale Informazioni aziendali Informazioni legali aziendali sull'Istituto di finanza aziendale (Finanza). Questa pagina contiene importanti informazioni legali sulla finanza, inclusi indirizzo registrato, codice fiscale, numero di azienda, certificato di incorporazione, nome della società, marchi, consulente legale e contabile. incarico dei membri senior del team di investment banking. L'amministratore delegato, che ha una relazione con il cliente, in genere guiderà l'incontro e anche altri banchieri potrebbero avere ruoli minori. Se i membri junior del team, come analisti o collaboratori, partecipano, di solito non dicono nulla e prendono appunti o sono pronti a scavare qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta.

presentazione del libro di piazzole

Più risorse per l'investment banking

Sia che tu stia cercando di essere assunto o di salire di livello, abbiamo tutte le risorse necessarie per una carriera di successo nell'investment banking.

Le risorse utili includono:

  • Risorse per la carriera Carriere Cerca nella libreria delle risorse per la carriera di Finance. Abbiamo raccolto le risorse di carriera più importanti per qualsiasi lavoro nella finanza aziendale. Dalla preparazione del colloquio al curriculum e alla descrizione del lavoro, ti abbiamo coperto per ottenere il lavoro dei tuoi sogni. Esplora guide, modelli e un'ampia gamma di risorse e strumenti gratuiti
  • Intervista ad analista di investment banking Domande e risposte Intervista a investment banking Domande e risposte all'intervista di investment banking. Questa forma reale è stata utilizzata da una banca per assumere un nuovo analista o associato. Analisi e strategie dell'intervista IB. Le domande sono suddivise in: panoramica della banca e del settore, storia lavorativa (curriculum), domande tecniche (finanza, contabilità, valutazione) e comportamentali (idoneità)
  • Stipendio per investment banking Stipendio per investment banker Lo stipendio per investment banker è tra i più alti al mondo. Sono pagati uno stipendio base e un bonus per il loro compenso. Scopri quanto guadagnano. Un analista appena uscito dall'università può aspettarsi di guadagnare oltre $ 100.000 USD, ma all'ora potrebbe arrivare a partire da $ 20-35 quando si lavora 100 ore / sett.
  • Formazione sui modelli DCF Guida gratuita alla formazione sui modelli DCF Un modello DCF è un tipo specifico di modello finanziario utilizzato per valutare un'azienda. Il modello è semplicemente una previsione del flusso di cassa libero unlevered di un'azienda
  • Formazione sull'investment banking Formazione sull'investment banking Formazione sull'investment banking - Modelli finanziari finanziari e corsi di valutazione per la formazione di nuovi analisti e associati nella Divisione Investment Banking (IBD). I programmi di allenamento in genere iniziano in estate e durano circa 6 settimane. Agli analisti viene data l'opportunità di sviluppare le proprie competenze tecniche in Excel, finanza,
  • Corsi Excel

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