Una tabella pivot consente di organizzare, ordinare, gestire e analizzare grandi set di dati in modo dinamico. Le tabelle pivot sono uno dei più potenti strumenti di analisi dei dati di Excel, ampiamente utilizzato dagli analisti finanziari di tutto il mondo. In una tabella pivot, Excel esegue essenzialmente un database dietro le quinte, consentendo di manipolare facilmente grandi quantità di informazioni.
Come utilizzare una tabella pivot in Excel
Di seguito è riportata una guida passo passo su come inserire una tabella pivot in Excel:
# 1 Organizza i dati
Il primo passo è assicurarsi di disporre di dati ben organizzati che possano essere facilmente trasformati in una tabella dinamica. Ciò significa garantire che tutti i dati si trovino nelle righe e nelle colonne corrette. Se i dati non sono organizzati correttamente, la tabella non funzionerà correttamente. Assicurati che le categorie (nomi delle categorie) si trovino nella riga superiore del set di dati, come mostrato nello screenshot qui sotto.
# 2 Inserisci la tabella pivot
Nel passaggio due, selezionare i dati che si desidera includere nella tabella e quindi, nella scheda Inserisci sulla barra multifunzione di Excel, individuare il gruppo di tabelle e selezionare Tabella pivot, come mostrato nella schermata seguente.
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo, assicurarsi che siano selezionati i dati corretti e quindi decidere se si desidera che la tabella venga inserita come nuovo foglio di lavoro o che si trovi da qualche parte nel foglio di lavoro corrente. Dipende interamente da te e dalle tue preferenze personali.
# 3 Imposta i campi della tabella pivot
Dopo aver completato il passaggio due, verrà visualizzata la casella "Campi tabella pivot". Qui è dove si impostano i campi trascinando e rilasciando le opzioni elencate come campi disponibili. Puoi anche utilizzare le caselle di spunta accanto ai campi per selezionare gli elementi che desideri visualizzare nella tabella.
# 4 Ordina la tabella
Ora che la tabella pivot di base è a posto, puoi ordinare le informazioni in base a più criteri, come nome, valore, conteggio o altre cose.
Per ordinare la data, fare clic sul pulsante di ordinamento automatico (evidenziato nell'immagine sotto) e quindi fare clic su "altre opzioni di ordinamento" per scegliere tra i vari criteri che è possibile ordinare.
Un'altra opzione è fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della tabella, quindi selezionare Ordina, quindi "altre opzioni di ordinamento".
# 5 Filtra i dati
L'aggiunta di un filtro è un ottimo modo per ordinare i dati molto facilmente. Nell'esempio sopra, abbiamo mostrato come ordinare, ma ora con la funzione di filtro, possiamo vedere i dati per sottosezioni specifiche con il clic di un pulsante.
Nell'immagine qui sotto puoi vedere come, trascinando la categoria "canale" dall'elenco delle opzioni fino alla sezione Filtri, all'improvviso appare una casella in più nella parte superiore della tabella pivot che dice "canale", indicando il il filtro è stato aggiunto.
Successivamente, possiamo fare clic sul pulsante del filtro e selezionare i filtri che vogliamo applicare (come mostrato di seguito).
Dopo che questo passaggio è stato completato, possiamo vedere le entrate, la spedizione e la spesa di marketing per tutti i prodotti che sono stati venduti tramite il canale Instagram, ad esempio.
È possibile aggiungere più filtri alla tabella pivot secondo necessità.
# 6 Modifica i valori dei dati (calcoli)
L'impostazione predefinita nelle tabelle pivot di Excel è che tutti i dati vengono visualizzati come la somma di ciò che viene visualizzato nella tabella. Ad esempio, in questa tabella, vediamo la somma di tutti i ricavi per categoria, la somma di tutte le spese di spedizione per categoria e la somma di tutte le spese di marketing per categoria.
Per passare dalla visualizzazione della somma di tutte le entrate al "conteggio" di tutte le entrate, possiamo determinare quanti articoli sono stati venduti. Questo può essere utile per scopi di reportistica. Per fare ciò, fai clic con il pulsante destro del mouse sui dati di cui desideri modificare il valore e seleziona "Impostazioni campo valore" che aprirà la casella che vedi nello screenshot qui sotto.
Nell'analisi contabile e finanziaria, questa è una caratteristica molto importante, poiché spesso è necessario spostarsi avanti e indietro tra unità / volume (la funzione di conteggio) e costo o ricavo totale (la funzione di somma).
# 7 Aggiunta di una dimensione extra alla tabella pivot
A questo punto, abbiamo solo una categoria nelle righe e una nelle colonne (i valori). Potrebbe essere necessario, tuttavia, aggiungere una dimensione extra. Un breve avvertimento, tuttavia, che ciò potrebbe aumentare notevolmente le dimensioni della tua tabella.
Per fare ciò, fare clic sulla tabella in modo che venga visualizzata la casella "campi" e trascinare una categoria aggiuntiva, come "date", nella casella delle colonne. Ciò suddividerà ogni intestazione di colonna in colonne aggiuntive per ogni data contenuta nel set di dati.
Nell'esempio seguente, puoi vedere come la dimensione delle date extra è stata aggiunta alle colonne per fornire molti più dati nella tabella pivot.
Tutorial video - La guida definitiva alla tabella pivot
Il video qui sotto è una guida passo passo su come creare una tabella pivot da zero. Segui e scopri quanto è facile creare una tabella pivot in Excel. Questo è uno degli strumenti di analisi più potenti che puoi utilizzare nel programma di fogli di calcolo.
Caratteristiche aggiuntive ed esempi
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