Qualsiasi buon analista finanziario The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali conosce l'importanza di comunicare efficacemente i risultati, che in gran parte si riduce alla conoscenza dei diversi tipi di grafici e grafici e quando e come utilizzarli. In questa guida, descriviamo i primi 10 tipi di grafici in Excel e la situazione per cui ogni tipo è meglio. Impara come offrire presentazioni potenti e takeaway chiari con questi tipi di grafici efficaci. Scopri di più nel corso Dashboard Excel di Finance!
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# 1 Grafici a linee
Il tipo di grafico più comune, più semplice e classico è il grafico a linee. Questa è la soluzione perfetta per mostrare più serie di serie di dati strettamente correlate. Poiché i grafici a linee sono molto leggeri (sono costituiti solo da linee, al contrario di tipi di grafici più complessi, come mostrato di seguito), sono ottimi per un aspetto minimalista.
Suggerimenti:
- Rimuovi tutte le linee della griglia
- Rimuovi eventuali ombreggiature o bordi
- Evidenzia ogni singola serie con un colore diverso
# 2 Grafici a barre
Le barre (o colonne) sono i migliori tipi di grafici per presentare una singola serie di dati. I grafici a barre hanno un peso molto più pesante rispetto ai grafici a linee, quindi enfatizzano davvero un punto e risaltano sulla pagina.
Fonte: corso Dashboard e presentazione dati
Suggerimenti
- Rimuovi tutte le linee della griglia
- Riduci la larghezza dello spazio tra le barre
# 3 Grafico combinato
I due tipi di grafici precedenti possono essere combinati per creare un grafico combinato con barre e linee. Ciò è molto utile quando si presentano due serie di dati che hanno una scala molto diversa e potrebbero essere espresse in unità diverse. L'esempio più comune sono i dollari su un asse e la percentuale sull'altro asse.
Fonte: Corso Dashboard
Suggerimenti
- Elimina bordi e linee della griglia
- Aggiungi una legenda
- Riduci la larghezza della fessura per le barre
- Regola l'asse
# 4 Scatterplot
Lo scatterplot è eccellente per mostrare la relazione tra due serie di dati e determinare la loro correlazione. Il grafico a dispersione è ottimo per mostrare l'aspetto di una distribuzione di punti dati e per tracciare una linea di adattamento migliore per l'analisi di regressione.
Fonte: corso di budget e previsione.
Suggerimenti
- Etichetta chiaramente ogni asse
- Aggiungi una linea di tendenza
- Evidenzia i cluster di dati
# 5 Grafico a cascata
In Excel 2016, Microsoft ha finalmente introdotto una funzionalità di grafico a cascata. In tutte le versioni precedenti di Excel, gli analisti dovevano creare una soluzione alternativa personalizzata utilizzando i grafici a colonne in pila. Se utilizzi una versione di Excel precedente al 2016, consulta la nostra guida gratuita e il modello di grafico a cascata Modello di grafico a cascata di Excel Scarica il nostro file .xls del modello di grafico a cascata di Excel gratuito e segui le nostre istruzioni per creare il tuo grafico a cascata del flusso di cassa in Excel . Se stai lavorando in Excel 2013 o versioni precedenti, segui le istruzioni di seguito come soluzione alternativa per creare il tuo grafico utilizzando la funzionalità del grafico a colonne in pila. Il grafico a cascata è eccellente per l'analisi della varianza e per spiegare come un risultato "effettivo" fosse diverso da un "budget" o come qualcosa è cambiato rispetto a un punto dati originale.
Excel modello di grafico a cascata Scarica il nostro file Excel gratuito modello di grafico a cascata .xls e segui le nostre istruzioni per creare il tuo grafico a cascata del flusso di cassa in Excel. Se stai lavorando in Excel 2013 o versioni precedenti, segui le istruzioni di seguito come soluzione alternativa per creare il tuo grafico utilizzando la funzione del grafico a colonne in pila
Suggerimenti
- Imposta i punti di inizio e fine su "totali"
- Formato positivo e negativo
- Elimina le linee della griglia
# 6 Grafico a torta
I grafici a torta hanno una cattiva reputazione e sono noti per essere disordinati e difficili da leggere. Tuttavia, se stai cercando di illustrare la ripartizione percentuale di un piccolo numero di punti dati, possono essere molto efficaci. Ad esempio, la percentuale di persone che preferiscono banane, ananas e uva.
Suggerimenti
- Tienilo solo 2-D
- Non rappresentare graficamente più di cinque elementi in una torta
- Utilizzare di rado
# 7 Istogramma
Gli istogrammi sono un tipo di grafico che mostra la distribuzione di un set di dati. Rappresentano graficamente la percentuale o il numero di istanze di diverse categorie. Ad esempio, per mostrare la distribuzione delle categorie di età (0-10, 11-20, 21-30, ecc.), Possiamo vedere chiaramente quali sono le categorie più grandi e quante persone rientrano in ciascuna.
Suggerimenti
- Imposta la larghezza dello spazio su zero
- Aggiungi un sottile bordo tra le barre
- Aggiungi etichette dati
# 8 Gauge Chart
Il grafico dell'indicatore è perfetto per rappresentare graficamente un singolo punto dati e mostrare dove si inserisce il risultato su una scala da "cattivo" a "buono". Gli indicatori sono un tipo avanzato di grafico, poiché Excel non dispone di un modello standard per realizzarli. Per costruirne uno devi combinare una torta e una ciambella. Scopri come nel nostro corso sulla visualizzazione dei dati.
Fonte: corso avanzato su Excel
Suggerimenti
- Ideale per un singolo punto dati
- Mostra il rendimento su una scala (p. Es., Da cattivo a buono)
- Impara tramite istruzioni video
# 9 Grafico ad area
Un grafico ad area è un'area solida e può essere efficace quando mostra serie di dati cumulativi in pila, ad esempio, mostrando i ricavi di vendita cumulativi di prodotti diversi. Ciò consente al lettore di visualizzare facilmente l '“area” (o il peso) di ciascuna serie l'una rispetto all'altra.
Suggerimenti
- Usa area in pila
- Dati del grafico che sono cumulativi
- Usa i colori con attenzione
# 10 Grafico a ragno / grafico radar
Un grafico a ragno o radar è un tipo di grafico molto utile per mostrare dati qualitativi o il "punteggio" complessivo o il confronto di più serie. Ad esempio, uno spider / radar può essere facilmente utilizzato per confrontare tre diversi tipi di telefoni in base a cinque criteri (velocità, dimensioni dello schermo, qualità della fotocamera, memoria, app).
Suggerimenti
- Sii semplice
- Rappresenta graficamente solo alcune serie / articoli
- Formato per essere minimalista
- Rimuovi i marker
Spiegazione video dei tipi di grafici
Guarda questo breve video per conoscere i diversi tipi di grafici comunemente visti su modelli finanziari e dashboard!
Risorse addizionali
Questa è stata una guida ai primi 10 diversi tipi di grafici necessari per eseguire analisi finanziarie di livello mondiale. Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua carriera, troverai utili queste risorse finanziarie aggiuntive:
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