Un Investment Teaser è un documento professionale di una o due pagine utilizzato per introdurre un'acquisizione Fusioni Acquisizioni Processo di fusione e acquisizione Questa guida ti guida attraverso tutte le fasi del processo di fusione e acquisizione. Scopri come vengono completate fusioni, acquisizioni e accordi. In questa guida, illustreremo il processo di acquisizione dall'inizio alla fine, i vari tipi di acquirenti (acquisti strategici o finanziari), l'importanza delle sinergie e i costi di transazione o opportunità di investimento per gli acquirenti strategici o finanziari. Il teaser è un documento molto importante in un processo di transazione in quanto è il primo documento che i potenziali acquirenti guardano prima di procedere con un affare. I teaser sono in genere preparati "alla cieca" (ovvero, senza nome) per mantenere la riservatezza del potenziale investimento target.
Il documento è spesso preparato dalla banca di investimento. Offerte di lavoro Sfoglia le descrizioni dei lavori: requisiti e competenze per gli annunci di lavoro in investment banking, ricerca azionaria, tesoreria, FP&A, finanza aziendale, contabilità e altre aree della finanza. Queste descrizioni del lavoro sono state compilate prendendo gli elenchi più comuni di abilità, requisiti, istruzione, esperienza e altro che rappresenta l'azienda. È un documento di marketing, il cui scopo principale è invogliare i potenziali acquirenti a venire al tavolo delle trattative.
Qualità di un efficace teaser di investimento
- Sebbene non vi sia un limite massimo di pagine durante la preparazione di un teaser di investimento, il teaser probabilmente non dovrebbe superare le tre pagine di lunghezza. In caso contrario, i potenziali acquirenti potrebbero sentirsi sopraffatti dalla quantità di informazioni da elaborare e perdere interesse.
- È fondamentale includere solo le informazioni chiave e mantenere il contenuto conciso.
- Il Teaser dell'investimento dovrebbe includere grafici pertinenti per fornire ai potenziali acquirenti una visione migliore dei prodotti e / o servizi forniti dalla società.
- Il nome dell'azienda non deve essere divulgato nel documento.
- Una sezione dei punti salienti degli investimenti ben scritta, una sezione della panoramica dell'azienda, una sezione dei prodotti / servizi dell'azienda e una sezione dei dati finanziari sono fondamentali per costruire un teaser di investimento di successo.
Contenuti di un teaser di investimento efficace
Un teaser di investimento efficace in genere include quanto segue:
- Punti salienti dell'investimento: includono da tre a cinque punti che delineano i punti di vendita unici (USP) dell'opportunità di investimento o acquisizione. Esempi di punti salienti degli investimenti possono essere la leadership di mercato, la proprietà della tecnologia proprietaria, una crescita significativa dei ricavi, forti alleanze e / o partnership, un'ampia rete di vendita, capacità di produzione superiori, un team di gestione esperto, ecc
- Panoramica dell'azienda: un teaser di investimento di solito include una breve descrizione delle regioni geografiche e del panorama competitivo in cui opera l'azienda. È inoltre necessario fornire una descrizione dell'azienda per fornire ai potenziali acquirenti una migliore comprensione dell'azienda. È fondamentale che le informazioni aziendali non vengano copiate direttamente dal sito Web dell'azienda, poiché ciò potrebbe consentire ai potenziali acquirenti di identificare l'azienda quando desidera che la sua identità sia mantenuta riservata.
- Panoramica dei clienti: se possibile, dovrebbero essere inclusi i nomi dei principali clienti per creare credibilità per l'azienda.
- Informazioni sull'affare : i dettagli sul tipo di transazione dovrebbero essere indicati (partnership strategica, vendita totale, vendita parziale, acquisizione, ecc.) Nel teaser dell'investimento.
- Mix di prodotti e / o vendite: un elenco dei principali prodotti / servizi offerti e dei ricavi generati da ciascuno di essi.
- Riassunto finanziario:Un riepilogo delle principali metriche finanziarie storiche (EBITDA, EBITDA EBITDA o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization è i profitti di un'azienda prima che vengano effettuate queste detrazioni nette. EBITDA si concentra sulle decisioni operative di un'azienda perché guarda al business 'redditività delle operazioni principali prima dell'impatto della struttura del capitale. Formula, esempi Entrate, Margine di profitto Margine di profitto netto Margine di profitto netto (noto anche come "Margine di profitto" o "Indice di margine di profitto netto") è un rapporto finanziario utilizzato per calcolare la percentuale di profitto che un'azienda produce dal suo fatturato totale. Misura l'ammontare dell'utile netto che un'azienda ottiene per dollaro di entrate guadagnate, ecc.) e cifre previste.Dovrebbero essere inclusi almeno due anni di dati storici insieme ad almeno due anni di dati finanziari previsti.
Esempio
Ad esempio, supponiamo che Company AppCentral, la più grande società di creazione negli Stati Uniti, stia cercando di formare una partnership strategica in Cina. AppCentral incarica Finance di guidare l'affare e preparare un teaser di investimento per potenziali acquirenti in Cina. Un esempio di teaser di investimento può essere preparato come segue:
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I prossimi passi
Un Investment Teaser viene inviato a potenziali acquirenti come investitori strategici (coloro che operano nello stesso settore) e investitori finanziari (società di private equity). L'obiettivo di un teaser è attirare l'interesse e potenzialmente concludere un accordo con il venditore.
Se i potenziali acquirenti sono interessati all'attività, un Accordo di non divulgazione (NDA) Accordo di non divulgazione (NDA) Un accordo di non divulgazione (NDA) è un documento che viene scambiato tra un potenziale acquirente e un venditore nelle fasi iniziali di una fusione e acquisizione transazione. con la società è firmato per creare un rapporto confidenziale tra le parti e proteggere informazioni riservate o segreti commerciali. Al momento della firma della NDA, l'identità dell'azienda verrà divulgata e ulteriori informazioni verranno fornite in un CIM (Confidential Information Memorandum) CIM - Confidential Information Memorandum Un Confidential Information Memorandum (CIM) è un documento utilizzato in M&A per trasmettere informazioni importanti in una vendita processi. Guida, esempi e modello.
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