Cos'è l'indice di mercato?

L'indice di mercato si riferisce a un portafoglio di titoli che rappresentano una particolare sezione del mercato azionario Mercato azionario Il mercato azionario si riferisce ai mercati pubblici che esistono per l'emissione, l'acquisto e la vendita di azioni negoziate in borsa o over-the-counter. Le azioni, note anche come azioni, rappresentano la proprietà frazionata in una società. I titoli che fanno parte di un particolare indice spesso hanno determinate caratteristiche.

Sommario

• L'indice di mercato si riferisce a un portafoglio di titoli che rappresentano una particolare sezione del mercato azionario.
• Si tratta di un ipotetico portafoglio che trae il suo valore dai valori dei suoi titoli sottostanti.
• Negli Stati Uniti, gli indici più popolari includono S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones.

Cos'è la metodologia dell'indice?

La metodologia dell'indice è un ipotetico portafoglio che trae il suo valore dai valori dei suoi titoli sottostanti. Gli indici possono utilizzare metodi diversi per determinare questo valore. Significa che il valore individuale di ogni titolo sul valore complessivo dell'indice viene aggiustato assegnando pesi ai singoli titoli. I pesi possono essere basati sulla capitalizzazione di mercato Capitalizzazione di mercato La capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) è il valore di mercato più recente delle azioni in circolazione di una società. La capitalizzazione di mercato è uguale al prezzo corrente delle azioni moltiplicato per il numero di azioni in circolazione. La comunità degli investitori utilizza spesso il valore della capitalizzazione di mercato per classificare società, entrate, prezzi a tasso variabile o prezzi di mercato reali.

Ogni indice utilizza una metodologia diversa per determinarne il valore e questo dipende dal provider dell'indice. Ad esempio, Bloomberg Barclays è un fornitore di indici nel mercato obbligazionario statunitense. Nel mercato azionario statunitense, gli indici più popolari includono S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones.

I tre indici sopra menzionati includono i valori delle azioni delle più grandi società negli Stati Uniti. Gli indici ponderati in base al prezzo hanno generalmente maggiori probabilità di avere un impatto significativo, a causa dei cambiamenti nel mantenere i prezzi di mercato più alti.

D'altra parte, un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato sarà influenzato dalle variazioni del titolo più grande. Il grado di impatto è soggetto a diverse caratteristiche considerate in fase di assegnazione dei pesi.

Quali funzioni svolgono gli indici di mercato?

Gli indici di mercato consentono agli investitori di discernere i movimenti complessivi dei prezzi nel mercato azionario. Si dimostra funzionale in molti modi.

1. Benchmark

Poiché gli investitori non possono investire direttamente in un indice, devono utilizzare i movimenti dei prezzi come parametri di riferimento generali dei movimenti dei prezzi dei singoli titoli. I gestori di fondi di investimento utilizzano gli indici come benchmark mentre eseguono confronti di performance e prendono decisioni relative agli investimenti. Allo stesso modo, i fondi comuni di investimento possono utilizzare un indice come benchmark.

Per i gestori di fondi istituzionali, i benchmark fungono da proxy per la performance individuale di un fondo. Sono anche usati per determinare la commissione pagata ai gestori di fondi.

2. Diversificazione

Gli investitori che detengono un portafoglio diversificato generalmente preferiscono investire in indici piuttosto che detenere azioni individualmente. Possono anche scegliere di diversificare la loro esposizione a più indici. È perché l'investimento in indici consente loro di ottimizzare i propri rendimenti pur essendo esposti a un livello minimo di rischio.

Ad esempio, al fine di costruire un portafoglio bilanciato di azioni e obbligazioni statunitensi, un investitore può investire il 50% dei propri fondi in un ETF su indice obbligazionario aggregato statunitense e il resto dei propri fondi in un S&P 500 ETF SPDR S&P 500 ETF Lo Standard e Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF è un fondo negoziato in borsa che replica l'indice del mercato azionario S&P 500. L'ETF SPDR S&P 500 è.

3. Investimento per segmento

L'utilizzo di indici di mercato è anche un metodo comune per investire nei settori emergenti con un elevato potenziale di crescita. I settori possono anche essere suddivisi su base geografica. Ad esempio, il FTSE 100 replica i mercati emergenti e le azioni quotate nel Regno Unito.

Alcuni indici creano un focus di mercato ristretto e mirato a causa di determinate caratteristiche specifiche. Nel caso di titoli a reddito fisso, un indice può definire la scadenza.

Esempi reali di indice di mercato

Esempi dei principali indici a livello mondiale includono:

1. S&P 500 - Le prime 500 azioni negli Stati Uniti
2. Dow Jones Industrial Average - I primi 30 titoli azionari negli Stati Uniti
3. Nasdaq Composite NASDAQ Composite Il NASDAQ Composite è un indice di oltre 3.000 azioni ordinarie quotate sul mercato azionario NASDAQ. L'indice è uno degli indici più seguiti in - Tutti i titoli quotati sul NASDAQ Exchange
4. S&P 100 - Le 100 migliori azioni negli Stati Uniti
5. Russell 1000 - Le 100 azioni con la posizione più alta negli Stati Uniti
6. S&P 400 - Le prime 400 azioni negli Stati Uniti
7. Russell Mid-Cap - Le 800 società più piccole che fanno parte del Russell 1000
8. FTSE 250 - Dal 101esimo al 350esimo titolo azionario più grande elencato nel FTSE
9. NIFTY 50 - Le prime 50 azioni della NSE dell'India

Risorse addizionali

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• Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) Il Dow Jones Industrial Average (DJIA), comunemente indicato anche come "il Dow Jones" o semplicemente "il Dow", è uno dei più popolari e ampiamente riconosciuti indici di borsa
• Standard & Poor's S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) è leader di mercato nella fornitura di analisi del mercato finanziario, in particolare nella fornitura di benchmark e investimenti
• Indici FTSE Indici FTSE Gli indici FTSE si riferiscono a diversi importanti indici del mercato azionario del Regno Unito. Gli indici forniscono agli analisti di mercato e agli investitori un indicatore per monitorare il mercato azionario complessivo. In particolare, gli indici FTSE (Financial Times Stock Exchange) rappresentano le azioni negoziate alla London Stock Exchange (LSE). Riflettono l'andamento delle azioni del Regno Unito
• Indice ponderato per la capitalizzazione Indice ponderato per la capitalizzazione L'Indice ponderato per la capitalizzazione (indice ponderato per la capitalizzazione, CWI) è un tipo di indice del mercato azionario in cui ogni componente dell'indice è ponderato rispetto alla sua capitalizzazione di mercato totale. In un indice ponderato in base alla capitalizzazione, le società con una maggiore capitalizzazione di mercato esercitano un impatto maggiore sul valore dell'indice.