La National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) è un gruppo senza scopo di lucro che lavora per promuovere un ambiente normativo positivo per i suoi membri. Inoltre, NAIFA offre servizi educativi professionali per garantire che i membri siano aggiornati con le informazioni necessarie per continuare le loro rispettive pratiche. Soprattutto, l'associazione esiste per garantire una condotta professionale ed etica tra tutti i rappresentanti assicurativi e i consulenti finanziari. Consulente finanziario Un consulente finanziario è un professionista finanziario che fornisce consulenza e consulenza sulle finanze di una persona o di un'entità. I consulenti finanziari possono aiutare le persone e le aziende a raggiungere i loro obiettivi finanziari prima fornendo ai loro clienti strategie e modi per creare più ricchezza.
NAIFA è stata fondata nel 1890, originariamente chiamata National Association of Life Underwriters. Negli anni dalla sua fondazione, l'associazione ha continuato a formare agenti assicurativi Broker assicurativo commerciale Un broker assicurativo commerciale è una persona incaricata di fungere da intermediario tra assicuratori e clienti. L'esistenza di broker assicurativi commerciali contribuisce notevolmente a impedire ai clienti di perdersi nel mare di fornitori di assicurazioni affidabili e senza scrupoli. , gruppi e consulenti finanziari e per contribuire a garantire che tutti aderiscano a un quadro di principi, regole e regolamenti che assicurano che i clienti ricevano i migliori servizi.
Sommario
- NAIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro che lavora per creare un ambiente normativo etico per tutti i membri.
- I membri NAIFA sono impegnati ad aiutare i propri clienti a ottenere i migliori servizi possibili.
- L'obiettivo per tutti i membri NAIFA è garantire che i propri clienti siano finanziariamente stabili.
Il nucleo della NAIFA
Al centro di NAIFA, la convinzione è che l'assicurazione sulla vita, così come altri servizi di mitigazione del rischio, siano le fondamenta di un piano finanziario solido per ogni individuo. The Falls Church, VA capitolo di NAIFA opera a Capitol Hill, sostenendo modifiche legislative e regolamentari per garantire che le persone possano continuare a ricevere questi servizi in un ambiente etico e professionale.
Secondo il Codice Etico della NAIFA, tutti i membri devono accettare, tra gli altri, i seguenti obblighi:
- Mantenere la riservatezza dei clienti e proteggere la loro privacy
- Agisci nel migliore interesse di tutti i clienti
- Presenta ai clienti tutte le informazioni essenziali riguardanti le loro finanze, assicurandoti che le informazioni siano accurate
- Cercare continuamente il miglioramento e lo sviluppo delle competenze promuovendo la conoscenza attraverso l'istruzione
- Collaborare con altri che offrono servizi che soddisfano al meglio gli interessi dei clienti
- Proteggi gli interessi finanziari, i prodotti e la professione del fornitore di tutti i clienti sostenendo politicamente
I membri NAIFA sono diversi e sparsi in tutti i 50 stati, ma tutti aderiscono ai principi fondamentali della protezione dei clienti e della loro sicurezza finanziaria.
Risorse addizionali
Ci auguriamo che ti sia piaciuto leggere la spiegazione di Finance della National Association of Insurance and Financial Advisors. Finance è il fornitore ufficiale della certificazione CBCA ™ CBCA ™ globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ L'accreditamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ è uno standard globale per gli analisti del credito che copre finanza, contabilità, analisi del credito, analisi del flusso di cassa , modelli di alleanze, rimborsi di prestiti e altro ancora. programma di certificazione, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale.
Per continuare a far progredire la tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:
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