Corsi di modellazione finanziaria più popolari

I migliori corsi di modellazione finanziaria: se vuoi imparare a costruire un modello Excel da zero, sei nel posto giusto. Finance offre una vasta libreria di tutorial, lezioni e formazione per insegnarti come creare modelli Excel avanzati. Questa guida descrive i corsi di modellazione finanziaria più popolari offerti come parte del programma di certificazione FMVA® Certificazione FMVA® Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e Ferrari.

Elenco dei migliori corsi

Di seguito è riportata una descrizione dettagliata di ciascuno dei corsi, classificati dal principiante all'avanzato. Finance ha oltre 24 corsi progettati per aiutare a trasformare chiunque in un analista finanziario di livello mondiale.

# 1 Creazione di un corso di modello finanziario in 3 dichiarazioni

Il corso insegna le basi della costruzione di un modello finanziario ed è progettato per i principianti.

Obiettivi formativi:

• Collegare i tre rendiconti finanziari Tre rendiconti finanziari I tre rendiconti finanziari sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Queste tre affermazioni principali utilizzano in modo complesso formule e calcoli in Excel
• Crea una previsione finanziaria basata su ipotesi: utilizza i driver per creare un conto economico, uno stato patrimoniale e un rendiconto finanziario
• Impara le formule e le funzioni importanti necessarie per creare un modello dinamico

Immagine: creazione di un modello finanziario in Excel

# 2 Corso di modellazione della valutazione aziendale

Questo corso si basa sul modello a tre affermazioni e insegna agli studenti come costruire un modello di flusso di cassa scontato (DCF) Guida gratuita per la formazione del modello DCF Un modello DCF è un tipo specifico di modello finanziario utilizzato per valutare un'impresa. Il modello è semplicemente una previsione del flusso di cassa libero unlevered di un'azienda da zero.

Obiettivi formativi:

• Comparable company analysis Comps - Comparable Trading Multiples L'analisi di comparable trading multiple (Comps) implica l'analisi di società con profili operativi, finanziari e di proprietà simili per fornire un'utile comprensione di: operazioni, dati finanziari, tassi di crescita, tendenze dei margini, spesa in conto capitale, multipli di valutazione, DCF ipotesi e benchmark per una IPO - calcolo dei multipli di trading per le società pubbliche
• Transazioni precedenti Analisi delle transazioni precedenti L'analisi delle transazioni precedenti è un metodo di valutazione dell'azienda in cui le transazioni M&A passate vengono utilizzate per valutare un'attività comparabile oggi. Comunemente indicato come "precedenti", questo metodo di valutazione viene utilizzato per valutare un'intera azienda come parte di una fusione / acquisizione comunemente preparata dagli analisti, analizzando le transazioni di M&A passate per valutare una società
• Modellazione DCF - come calcolare il valore intrinseco di un'azienda in base al suo valore intrinseco. Valore intrinseco Il valore intrinseco di un'azienda (o di qualsiasi titolo di investimento) è il valore attuale di tutti i flussi di cassa futuri attesi, scontati al tasso di sconto appropriato. A differenza delle forme relative di valutazione che guardano a società comparabili, la valutazione intrinseca guarda solo al valore intrinseco di un'azienda da sola.

Immagine: Corso sui fondamenti della valutazione aziendale

# 3 Corso di analisi della sensibilità

Questo è uno dei nostri corsi più popolari. Insegna agli studenti a stratificare un'analisi di sensibilità, che cos'è l'analisi di sensibilità? L'analisi di sensibilità è uno strumento utilizzato nella modellazione finanziaria per analizzare in che modo i diversi valori per un insieme di variabili indipendenti influenzano una variabile dipendente e l'analisi di scenario, su un modello DCF.

Obiettivi formativi:

• Crea tre scenari distinti: un caso base, un caso rialzista e un caso negativo
• Crea un selettore di scenari e un "caso live": utilizza la funzione SCEGLI di Excel Funzione SCEGLI La funzione SCEGLI è classificata in Funzioni di ricerca e riferimento di Excel. Restituirà un valore da un array corrispondente al numero di indice fornito. La funzione restituirà l'ennesima voce in un dato elenco. In qualità di analista finanziario, la funzione SCEGLI è utile per selezionare da un dato insieme di dati. Ad esempio, noi
• Eseguire analisi di sensibilità diretta e indiretta

Immagine: Corso di analisi della sensibilità

# 4 Corso di modellazione finanziaria su fusioni e acquisizioni

Questo è un corso avanzato di modellazione finanziaria che insegna agli analisti come modellare una fusione o acquisizione (M&A) Fusioni Acquisizioni Processo di M&A Questa guida ti guida attraverso tutte le fasi del processo di M&A. Scopri come vengono completate fusioni, acquisizioni e accordi. In questa guida, illustreremo il processo di acquisizione dall'inizio alla fine, i vari tipi di acquirenti (acquisti strategici o finanziari), l'importanza delle sinergie e i costi di transazione.

Obiettivi formativi:

• Costruisci le ipotesi: premio per l'acquisizione, sinergie Synergy Synergy è il concetto che l'intera entità vale più della somma delle parti. Questa logica è in genere una forza trainante dietro fusioni e acquisizioni (M&A), in cui banchieri di investimento e dirigenti aziendali spesso utilizzano la sinergia come motivazione per l'accordo. , fonti / utilizzi del contante
• Crea un modello pro forma che combini due attività in un'unica società consolidata
• Eseguire accrescimento / diluizione Accretion Dilution Accretion Dilution Analysis è un semplice test utilizzato per determinare se una fusione o acquisizione proposta aumenterà o diminuirà l'analisi dell'EPS post-transazione di metriche chiave per azione come Earnings Per Share (EPS)
• Valutare l'impatto sul prezzo delle azioni dell'operazione di M&A per l'acquirente

Immagine: Corso M&A su Mergers and Acquisitions

# 5 Corso di modellazione finanziaria con leva finanziaria

Questo corso avanzato insegna agli analisti come costruire un modello di Leveraged Buyout (LBO) Modello LBO Un modello LBO è costruito in Excel per valutare una transazione di leveraged buyout (LBO), l'acquisizione di una società finanziata utilizzando una quantità significativa di debito. da zero.

Obiettivi formativi:

• Crea un modello DCF tradizionale per l'azienda target
• Applica un alto grado di leva finanziaria e diverse tranche di debito
• Fare ipotesi chiave per le transazioni come il rapporto debito / EBITDA debito / EBITDA Il rapporto tra debito netto e guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) misura la leva finanziaria e la capacità di un'azienda di ripagare il proprio debito. In sostanza, il rapporto debito netto / EBITDA (debito / EBITDA) fornisce un'indicazione di quanto tempo un'impresa avrebbe bisogno per operare al suo livello attuale per estinguere tutto il suo debito. , tassi di interesse, alleanze, ecc.
• Valuta il tasso di rendimento interno (IRR) Tasso di rendimento interno (IRR) Il tasso di rendimento interno (IRR) è il tasso di sconto che rende zero il valore attuale netto (VAN) di un progetto. In altre parole, è il tasso di rendimento annuo composto previsto che verrà guadagnato su un progetto o un investimento. per tipo di investitore

Immagine: LBO Model Course

# 6 Corso di modellazione finanziaria immobiliare

Questo corso di modellazione finanziaria specifico del settore è progettato per insegnare agli utenti come funziona l'economia di un progetto di sviluppo immobiliare.

Obiettivi formativi:

• Impara a valutare una proprietà in base al tasso di capitalizzazione del tasso di capitalizzazione Il tasso di capitalizzazione (tasso di capitalizzazione) è utilizzato nel settore immobiliare, si riferisce al tasso di rendimento di una proprietà basato sul reddito operativo netto della proprietà e sul reddito operativo netto (NOI)
• Costruisci un modello di flusso di cassa di sviluppo che includa l'acquisizione, la costruzione e la vendita di terreni
• Crea un flusso di cassa e una cascata IRR per tipo di investitore per medici di base e LP
• Crea un proforma di sviluppo e un riepilogo di una pagina

Immagine: corso di modellazione finanziaria immobiliare

# 7 Corso di modellazione finanziaria e-commerce

Questo è un corso di modellazione finanziaria molto popolare per chiunque stia pensando di avviare una propria attività online o che lavori per un'azienda di e-commerce.

Obiettivi formativi:

• Imposta tutti i presupposti e i driver necessari per l'attività di eCommerce
• Modella i tre rendiconti finanziari nel futuro
• Calcolare importanti metriche del cliente (ad esempio, Lifetime Value LTV Lifetime Value Calculation Lifetime Value Calculation è il processo mediante il quale un'azienda misura il valore di un cliente per l'azienda attraverso l'intera durata di vita del cliente) e l'economia dell'unità
• Dai valore al business e crea grafici e tabelle di output

Immagine: Startup e-commerce Financial Modeling Course

# 8 Corso avanzato di modellazione e valutazione finanziaria

Il corso avanzato di modellazione finanziaria di Finance si basa su un case study su come valutare Amazon.com, Inc (AMZN) utilizzando vari metodi di valutazione.

Obiettivi formativi:

• Calcola il mercato indirizzabile totale (TAM) di mercato indirizzabile totale (TAM) di mercato indirizzabile totale (TAM) di Amazon, indicato anche come mercato disponibile totale, è l'opportunità di guadagno complessiva disponibile per un prodotto o servizio, se per ogni segmento di attività, e determinare la quota di mercato in ciascuno
• Utilizzare rendiconti finanziari effettivi per costruire un modello storico in 3 affermazioni
• Imposta tutti i presupposti e i driver necessari per costruire il modello DCF
• Crea una previsione di 10 anni per l'attività di Amazon
• Informazioni su argomenti avanzati come entrate segmentate, retribuzione basata su azioni Compensazione basata su azioni La compensazione basata su azioni (chiamata anche Compensazione basata su azioni o Compensazione azionaria) è un modo per pagare i dipendenti e gli amministratori di una società con quote di proprietà nell'azienda. Viene tipicamente utilizzato per motivare i dipendenti al di là del normale compenso in contanti e per allineare i loro interessi a quelli dell'azienda. , leasing di capitale Leasing di capitale vs leasing operativo La differenza tra un leasing di capitale e un leasing operativo - Un leasing di capitale (o finanziario) è trattato come un bene nel bilancio di una società, mentre un leasing operativo è una spesa che rimane fuori bilancio. Pensa a un contratto di locazione di capitale più come a possedere una proprietà e pensa a un contratto di locazione operativo più come a affittare una proprietà. e altro ancora
• Esegui analisi di società comparabili (Comps) utilizzando Capital IQ e PitchBook Data
• Eseguire una valutazione SOTP Sum-Of-The-Parts (SOTP Sum Of The Parts (SOTP) La valutazione SOTP (Sum Of The Parts) è un approccio alla valutazione di un'azienda valutando separatamente il valore di ogni segmento di business o filiale e aggiungendoli)
• Genera più scenari operativi per esplorare una gamma di risultati e valori per l'azienda
• Eseguire analisi di sensitività su ipotesi chiave e valutare l'impatto complessivo della transazione

Immagine: Corso avanzato di modellazione e valutazione finanziaria

Corsi di modellazione finanziaria nel programma FMVA ™

Questi corsi progrediscono dal principiante all'avanzato e si consiglia di seguirli nell'ordine sopra indicato. Se stai pensando di iscriverti al programma completo di modellazione finanziaria e analisi di valutazione (FMVA) ® Certificazione FMVA® Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e Ferrari, ti verrà anche richiesto di completare altre classi che coprono competenze critiche per diventare un analista finanziario di livello mondiale.

Altri argomenti includono:

• Contabilità
• Materie finanziarie (teoria finanziaria, matematica finanziaria)
• Presentazioni e pitchbook
• Visualizzazione dei dati, grafici e grafici
• Strategia aziendale

Il moderno analista finanziario richiede più delle semplici competenze tecniche di Excel e dovrebbe essere in grado di eseguire un'analisi completa che abbia belle presentazioni e consideri la strategia complessiva del business e del settore analizzato.

Risorse addizionali

Per continuare a far progredire la tua carriera come analista finanziario di livello mondiale, queste risorse finanziarie aggiuntive saranno utili:

• Tipi di modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi
• Analisi del bilancio Analisi del bilancio Come eseguire l'analisi del bilancio. Questa guida ti insegnerà a eseguire l'analisi del rendiconto finanziario del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, inclusi margini, rapporti, crescita, liquidità, leva finanziaria, tassi di rendimento e redditività.
• Metodi di valutazione Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre metodi di valutazione principali: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati nell'investment banking, ricerca azionaria, private equity, sviluppo aziendale, fusioni e acquisizioni, acquisizioni con leva finanziaria e finanza
• Modelli di modellazione Excel gratuiti Modelli di modelli finanziari e Excel Scarica modelli di modelli finanziari gratuiti: la libreria di fogli di calcolo di Finance include un modello di modello finanziario con 3 dichiarazioni, un modello DCF, una pianificazione debiti, una pianificazione di ammortamento, spese in conto capitale, interessi, budget, spese, previsioni, grafici, grafici, orari, valutazione, analisi di società comparabili, più modelli Excel