Che cos'è uno specialista di gestione patrimoniale accreditato (AAMS®)?

Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) è una designazione per i professionisti finanziari che stanno diventando consulenti finanziari o sono nuovi a diventare consulenti finanziari. La designazione di AAMS fornirà ai consulenti le conoscenze finanziarie fondamentali con una specifica nella gestione delle risorse. Gestione delle risorse La gestione delle risorse è il processo di sviluppo, gestione, manutenzione e vendita di beni in modo conveniente. Più comunemente usato in finanza, il termine è usato in riferimento a individui o aziende che gestiscono beni per conto di individui o altre entità. e investimenti.

Specialista accreditato di asset management (AAMS)

Sommario

  • Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) è una designazione di servizi finanziari che fornisce una formazione aggiuntiva nella gestione delle risorse.
  • AAMS® è un programma di autoapprendimento con moduli online. Si basa su un esame con 80 domande e il 70% di requisiti di superamento.
  • Il programma AAMS® fornisce crediti che possono essere utilizzati per il completamento del programma CFP®.

Abbattere AAMS®

Il programma AAMS® è rivolto a nuovi consulenti o consulenti a metà carriera che vogliono imparare come portare le loro relazioni con i clienti al livello successivo. In particolare, acquisiranno la capacità di fornire una consulenza più completa sulle strategie di investimento. Metodi di investimento Questa guida e panoramica dei metodi di investimento delinea i principali modi in cui gli investitori cercano di guadagnare e gestire il rischio nei mercati dei capitali. Un investimento è qualsiasi attività o strumento acquistato con l'intenzione di venderlo a un prezzo superiore al prezzo di acquisto in un momento futuro (plusvalenze), o con la speranza che il bene porti direttamente un reddito (come il reddito da locazione o dividendi). per i loro clienti.

Tuttavia, è importante notare che anche i consulenti più esperti possono scegliere di partecipare al programma, se decidono di aver bisogno di più istruzione sulla gestione patrimoniale e sugli investimenti. Alcuni dei principali risultati del programma includeranno la capacità di identificare opportunità di investimento appena scoperte, insieme alla comprensione di come riconoscere i problemi assicurativi, fiscali, pensionistici e immobiliari per i tuoi clienti.

Le tasse scolastiche per la designazione AAMS® costano $ 1.300. Fornirà ai consulenti l'accesso a un programma online. Alcuni dei moduli del programma discuteranno argomenti, come asset management, asset allocation Asset Allocation Asset Allocation si riferisce a una strategia in cui gli individui dividono il loro portafoglio di investimenti tra diverse categorie diverse per ridurre al minimo gli investimenti, investire per la pensione, pianificazione patrimoniale e investimenti le tasse. Inoltre, i laureati del programma riceveranno alcuni crediti per il completamento del programma Certified Financial Planner® (CFP) se decidono di perseguirlo negli anni futuri.

Inoltre, uno dei vantaggi della designazione, in particolare, è che il livello di difficoltà e impegno in termini di tempo non è elevato come il programma CFP. I consulenti possono completare il programma in solo un paio di mesi, a seconda delle loro precedenti conoscenze di base.

Nel complesso, il programma AAMS® creerà un advisor per la sua nuova posizione di consulente finanziario o pianificatore. I moduli forniranno le conoscenze adeguate per valutare le risorse del cliente e formulare raccomandazioni adeguate in merito alle loro finanze e investimenti.

Esame e formazione continua

Dopo il loro studio individuale, i consulenti finanziari dovranno completare un esame finale con 80 domande e ottenere una valutazione del 70% o migliore per acquisire la designazione AAMS®. Alcuni degli argomenti dell'esame includono strategie di investimento, politica di investimento, rischio di investimento e rendimento. Rischio e rendimento Nell'investimento, rischio e rendimento sono altamente correlati. I maggiori rendimenti potenziali sull'investimento di solito vanno di pari passo con un aumento del rischio. Diversi tipi di rischi includono rischio specifico del progetto, rischio specifico del settore, rischio competitivo, rischio internazionale e rischio di mercato. e rendimento degli investimenti.

Inoltre, i consulenti devono impegnarsi e accettare di rispettare un codice etico per tutta la loro carriera sotto la loro designazione. Per mantenere l'accreditamento, devono anche completare una serie di corsi di formazione continua ogni due anni.

I corsi di formazione continua garantiranno che i consulenti siano aggiornati sulle attuali modifiche agli argomenti. I corsi includono una tassa di rinnovo di $ 95. Inoltre, devono anche riaffermare il rispetto del codice etico.

Importanza della designazione AAMS®

La conoscenza e il conseguimento della designazione di Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) sono importanti per diversi motivi. In primo luogo, la designazione può darti la possibilità di fornire ai tuoi clienti maggiori conoscenze sui temi della gestione patrimoniale, aumentando anche l'acquisizione di nuovi clienti grazie alla tua specializzazione designata nella gestione patrimoniale.

In termini di proseguimento degli studi, il programma AAMS® ti dà crediti che puoi scegliere di investire per il completamento del programma CFP. È importante perché la certificazione AAMS® può aiutarti a decidere se vuoi perseguire il CFP, poiché è un passo molto più grande nel settore. La designazione può aiutarti a decidere quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine e se vuoi perseguire un programma ancora più intenso in futuro.

Inoltre, la designazione può fornire il riconoscimento del settore a causa di un background formativo su argomenti relativi alla finanza. A sua volta, può aiutarti nella crescita e nel successo della tua carriera, nonché nella compensazione e nei benefici.

Risorse addizionali

Finance offre la certificazione CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ L'accreditamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ è uno standard globale per gli analisti del credito che copre finanza, contabilità, analisi del credito, analisi del flusso di cassa, modelli di covenant, prestito rimborsi e altro ancora. programma di certificazione per coloro che desiderano portare la propria carriera a un livello superiore. Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua knowledge base, esplora le risorse pertinenti aggiuntive di seguito:

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