Famosi gestori di fondi

Il seguente articolo elenca alcuni dei gestori di fondi che sono stati considerati eccezionali. Questo elenco include investitori che hanno creato fondi o gestito fondi molto redditizi. I gestori di fondi inclusi sono Peter Lynch, Abigail Johnson, John Templeton e John Bogle.

Peter Lynch

Peter Lynch era un gestore di fondi meglio conosciuto per la gestione del Fondo Fidelity Magellan tra il 1977 e il 1990. Il Fondo Magellan è un fondo comune di investimento gestito attivamente Fondi comuni Un fondo comune è un insieme di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri i vari tipi di fondi, come funzionano, i vantaggi e i compromessi dell'investimento in essi che una volta era il più grande negli Stati Uniti. Mentre Lynch era il gestore del portafoglio Gestore del portafoglio I gestori del portafoglio gestiscono i portafogli di investimento utilizzando un processo di gestione del portafoglio in sei fasi. Scopri esattamente cosa fa un gestore di portafoglio in questa guida. I gestori di portafoglio sono professionisti che gestiscono portafogli di investimento,con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di investimento dei propri clienti. , il fondo, in media, ha registrato un rendimento del 29% annuo. Ha anche sovraperformato l'indice S&P 500 11 su 13 anni.

Lynch ha scritto diversi libri sugli investimenti. Alcuni dei suggerimenti includono:

1. Investire in ciò che sai
2. Fai i tuoi compiti
3. Diversificare ma non peggiorare

Lynch è un sostenitore dell'investimento in ciò che sai. Consiglia agli investitori di utilizzare le loro conoscenze specialistiche per comprendere azioni specifiche Azioni ordinarie Le azioni ordinarie sono un tipo di titolo che rappresenta la proprietà del capitale di una società. Esistono altri termini, come azioni ordinarie, azioni ordinarie o azioni con diritto di voto, equivalenti alle azioni ordinarie. e studiarli. Ad esempio, se un investitore lavora nel campo tecnologico, dovrebbe essere in grado di prevedere meglio il successo di aziende come Amazon o Netflix.

Il secondo suggerimento corrisponde strettamente al primo. Solo perché a un investitore piace un prodotto o un servizio di un'azienda non significa che dovrebbe acquistare le azioni immediatamente. È sempre importante approfondire l'azienda esaminando il suo stato patrimoniale Stato patrimoniale Il bilancio è uno dei tre bilanci fondamentali. Queste dichiarazioni sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. Il bilancio mostra le attività totali della società e il modo in cui queste attività vengono finanziate, tramite debito o capitale proprio. Attività = Passività + Equità, competitività e prospettive di crescita. Ad esempio, se a un investitore piacciono le telecamere prodotte da Sony, dovrebbe verificare quanto è il valore di tutte le vendite di beni e servizi riconosciute da un'azienda in un periodo.I ricavi (indicati anche come vendite o reddito) costituiscono l'inizio del conto economico di un'azienda ed è spesso considerato la "linea superiore" di un'azienda. è generato dalle telecamere. Se si tratta di una piccola quantità, potrebbe essere improbabile che abbia un impatto sui guadagni dell'azienda.

Il terzo suggerimento è diversificare la diversificazione La diversificazione è una tecnica per allocare risorse o capitali del portafoglio a una varietà di investimenti. L'obiettivo della diversificazione è mitigare le perdite del portafoglio ma non "di peggioramento". Ciò significa diversificare un portafoglio detenendo azioni in diversi settori. Settori S&P I settori S&P costituiscono un metodo per classificare le società quotate in borsa in 11 settori e 24 gruppi industriali. Creati da Standard & Poor's (S&P) e Morgan Stanely Capital International (MSCI), sono anche conosciuti come Global Industry Classification Standard (GICS). va bene, non comprare azioni solo per motivi di diversificazione. Ad esempio, se il portafoglio non ha esposizione in oil & gas Oil & Gas Primer The oil & gas industry, noto anche come settore energetico,si riferisce al processo di esplorazione, sviluppo e raffinamento del petrolio greggio e del gas naturale. Un investitore non dovrebbe investire in una compagnia petrolifera e del gas solo per l'esposizione. Possiedi solo le azioni migliori con un buon potenziale.

Abigail Johnson

Una delle donne più potenti negli investimenti, Abigail Johnson è l'amministratore delegato e presidente di Fidelity Investments. Fidelity investments possiede il Fidelity Magellan Fund gestito da Peter Lynch e Lynch ha lavorato per il padre di Johnson. Fidelity Investments è una società privata di proprietà della famiglia Johnson e Abigail Johnson è il quarto CEO della famiglia. Johnson ha iniziato a lavorare per l'azienda nel 1988 come analista azionario Analista di ricerca azionaria Un analista di ricerca azionaria fornisce copertura di ricerca di società pubbliche e distribuisce tale ricerca ai clienti. Copriamo lo stipendio degli analisti, la descrizione del lavoro, i punti di ingresso nel settore e possibili percorsi di carriera. ed è diventato amministratore delegato nel 2014.

Alcuni suggerimenti che Johnson ha da offrire in termini di gestione di fondi e investimenti includono:

1. Comunicare efficacemente
2. Le sorprese non sono mai buone

Il primo suggerimento è relativo all'essere un buon leader e imparare a comunicare con diversi gruppi. Il secondo consiglio è fare costantemente domande anche quando le cose vanno bene. Se qualcosa sta andando bene, è importante capire perché. Quando si fissano gli obiettivi, anche il raggiungimento o la soppressione degli obiettivi non dovrebbe essere una sorpresa. Un manager dovrebbe capire come l'organizzazione va avanti verso gli obiettivi che sono stati fissati.

Dopo che Johnson è diventato amministratore delegato, ha apportato rapidamente modifiche alla società, come l'introduzione di un fondo indicizzato a zero commissioni. I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per seguire la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili replicano diversi indici di mercato, inclusi S&P 500, Russell 2000 e FTSE 100.. Questa non era solo una novità per l'azienda, ma anche per il settore. La logica di Johnson era di attirare nuovi clienti e costruire con loro relazioni che porteranno a più affari in futuro.

Johnson ha anche deciso di eliminare i minimi di investimento che richiedono agli investitori di investire un certo importo nei fondi. Per lei, i minimi di investimento hanno perso il loro scopo poiché Fidelity ha raggiunto una dimensione che non richiede fondi aggiuntivi. Invece, il prossimo obiettivo è raggiungere quante più persone possibili.

John Templeton

Il creatore del fondo Templeton, ora parte di Franklin Templeton, John Templeton è un innovatore nell'investimento di valore globale e un famoso gestore di fondi. Lo stile di investimento di Templeton è investire in tempi difficili e farlo a livello globale.

I suggerimenti di Templeton includono:

1. Cerca le migliori occasioni: investi a livello globale
2. Niente panico

In termini di affari, durante la seconda guerra mondiale Templeton ha acquistato 100 azioni di ogni azione che era sotto un dollaro. L'investimento Portafoglio di investimento Un portafoglio di investimento è un insieme di attività finanziarie di proprietà di un investitore che può includere obbligazioni, azioni, valute, liquidità ed equivalenti di liquidità e materie prime. Inoltre, si riferisce a un gruppo di investimenti che un investitore utilizza per ottenere un profitto assicurandosi che il capitale o le attività siano preservati. gli è costato $ 10.000 per 104 società, che ha venduto quattro anni dopo per $ 40.000. Questo si ricollega al suo stile di investimento durante i tempi difficili, poiché la guerra ha causato incertezza e ha spinto i prezzi Prezzo delle azioni Il termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente per cui una quota di azioni viene scambiata sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono in calo.Le azioni che acquistò durante la guerra furono un vero affare e, mentre la sua carriera continuava, Templeton iniziò a cercare occasioni in altri paesi. Durante la sua permanenza alla Yale University, ha incontrato famiglie benestanti che investivano solo in azioni statunitensi. Ha pensato che fosse miope concentrarsi solo su un punto e che ci sono opportunità in altri paesi con un'inflazione inferiore. Inflazione L'inflazione è un concetto economico che si riferisce all'aumento del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, si può comprare di meno con la stessa quantità di denaro). e meno ostacoli normativi. A un certo punto, il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.Durante la sua permanenza alla Yale University, ha incontrato famiglie benestanti che investivano solo in azioni statunitensi. Ha pensato che fosse miope concentrarsi solo su un punto e che ci sono opportunità in altri paesi con un'inflazione inferiore. Inflazione L'inflazione è un concetto economico che si riferisce agli aumenti del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, si può comprare di meno con la stessa quantità di denaro). e meno ostacoli normativi. A un certo punto, il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.Durante la sua permanenza alla Yale University, ha incontrato famiglie benestanti che investivano solo in azioni statunitensi. Ha pensato che fosse miope concentrarsi solo su un punto e che ci sono opportunità in altri paesi con un'inflazione inferiore. Inflazione L'inflazione è un concetto economico che si riferisce all'aumento del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, si può comprare di meno con la stessa quantità di denaro). e meno ostacoli normativi. A un certo punto, il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.Ha pensato che fosse miope concentrarsi solo su un punto e che ci sono opportunità in altri paesi con un'inflazione inferiore. Inflazione L'inflazione è un concetto economico che si riferisce all'aumento del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, si può comprare di meno con la stessa quantità di denaro). e meno ostacoli normativi. A un certo punto, il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.Ha pensato che fosse miope concentrarsi solo su un punto e che ci sono opportunità in altri paesi con un'inflazione più bassa. Inflazione L'inflazione è un concetto economico che si riferisce all'aumento del livello dei prezzi dei beni in un determinato periodo di tempo. L'aumento del livello dei prezzi significa che la valuta in una data economia perde potere d'acquisto (cioè, si può comprare di meno con la stessa quantità di denaro). e meno ostacoli normativi. A un certo punto, il 60% del suo portafoglio era costituito da azioni giapponesi.

Ci sono molti ostacoli sulla strada, ma Templeton crede che la globalizzazione Globalizzazione La globalizzazione sia l'unificazione e l'interazione degli individui, dei governi, delle aziende e dei paesi del mondo. È stato realizzato attraverso la volontà di continuare ad aumentare le scorte. A lungo termine, è meglio non investire mai nel sentiment o nel panico e vendere quando il mercato dei mercati dei capitali I mercati dei capitali sono il sistema di scambio che trasferisce i capitali dagli investitori che attualmente non hanno bisogno dei loro fondi agli individui ed è in calo. Invece, spesso il momento migliore per acquistare è quando il mercato è in ribasso perché le azioni sono un vero affare. Tuttavia, ci sono ancora casi in cui gli investitori dovrebbero vendere. Ciò include i casi in cui l'investitore identifica un'azione più attraente.

John "Jack" Bogle

John Bogle ha una convinzione: a lungo termine, i gestori degli investimenti non possono sovraperformare le medie del mercato azionario generale. Ciò ha portato allo sviluppo del Vanguard Group of Investment Companies, che si concentra su fondi comuni di investimento indicizzati Fondi comuni Un fondo comune di investimento è un insieme di denaro raccolto da molti investitori allo scopo di investire in azioni, obbligazioni o altri titoli. I fondi comuni di investimento sono di proprietà di un gruppo di investitori e gestiti da professionisti. Scopri i vari tipi di fondi, come funzionano, i vantaggi e i compromessi dell'investimento in essi e sui fondi negoziati in borsa Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un popolare veicolo di investimento in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificato su un'ampia gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida. .Bogle ha reso popolare l'idea di indicizzare i fondi indicizzati I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per seguire la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili replicano diversi indici di mercato, inclusi S&P 500, Russell 2000 e FTSE 100., che sta creando un portafoglio che rispecchia la performance di un indice azionario.

I suggerimenti di Bogle includono:

1. Tieni bassi i costi
2. Diffidate degli esperti
3. Non ti emozionare

Bogle ha spesso criticato i fondi comuni di investimento per l'addebito di commissioni elevate. Ha detto notoriamente: "Investendo, ottieni ciò per cui non pagano". Vanguard ha addebitato commissioni molto inferiori rispetto agli standard del settore e Bogle ha infranto anche altri standard del settore. Ad esempio, oltre ad essere stato il primo a offrire fondi indicizzati a singoli investitori, ha anche venduto fondi comuni di investimento direttamente agli investitori anziché tramite broker. Ciò ha anche contribuito a ridurre i costi per i consumatori.

Oltre ad addebitare commissioni elevate, mette anche in dubbio l'abilità dei gestori di denaro. Invece di concentrarsi sui risultati a breve termine o sugli esperti che hanno un record temporaneamente buono, ci si dovrebbe concentrare maggiormente sul lungo termine. Bogle si chiede anche perché così tanti gestori di denaro non abbiano visto la leva finanziaria In finanza, la leva finanziaria è una strategia che le aziende utilizzano per aumentare le risorse, i flussi di cassa e i rendimenti, sebbene possa anche amplificare le perdite. Esistono due tipi principali di leva finanziaria: finanziaria e operativa. Per aumentare la leva finanziaria, un'impresa può prendere in prestito capitale emettendo titoli a reddito fisso o prendendo in prestito denaro direttamente da un prestatore.La leva operativa può bilanci delle principali banche statunitensi che hanno causato la crisi finanziaria del 2008 Crisi finanziaria globale 2008-2009 La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha avuto il suo pedaggio individui e istituzioni in tutto il mondo, con milioni di americani che ne sono stati profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie iniziarono ad affondare, molte furono assorbite da entità più grandi e il governo degli Stati Uniti fu costretto a offrire salvataggi.

Infine, dice agli investitori di non emozionarsi e di avere “aspettative razionali di rendimento futuro Rendimento atteso Il rendimento atteso di un investimento è il valore atteso della distribuzione di probabilità dei possibili rendimenti che può fornire agli investitori. Il ritorno sull'investimento è una variabile sconosciuta che ha valori diversi associati a probabilità diverse. “. È importante ignorare i piccoli dossi del mercato e non inseguire azioni che hanno rendimenti temporaneamente più elevati.

Risorse addizionali

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