Un foglio verde (o foglio verde) è un riepilogo degli attributi chiave dell'emittente Informazioni societarie Informazioni societarie legali sul Corporate Finance Institute (Finanza). Questa pagina contiene importanti informazioni legali sulla finanza, inclusi indirizzo registrato, codice fiscale, numero di azienda, certificato di incorporazione, nome della società, marchi, consulente legale e contabile. di un titolo offerto utilizzato dalla forza vendita quando sollecita manifestazioni di interesse da parte di potenziali investitori istituzionali e broker. È un documento di marketing interno e non può essere condiviso al di fuori della banca.
I fogli verdi sono spesso prodotti da banchieri di investimento Percorso di carriera nel settore bancario di investimento Guida alla carriera nell'investment banking: pianifica il tuo percorso professionale in IB. Scopri gli stipendi nell'investment banking, come essere assunto e cosa fare dopo una carriera in IB. La divisione di investment banking (IBD) aiuta governi, società e istituzioni a raccogliere capitali e completare fusioni e acquisizioni (M&A). quando si lavora a una transazione per emittenti societari Informazioni societarie Informazioni societarie legali su Corporate Finance Institute (Finanza). Questa pagina contiene importanti informazioni legali sulla finanza, inclusi indirizzo registrato, codice fiscale, numero di azienda, certificato di incorporazione, nome della società, marchi, consulente legale e contabile. .
Cosa è incluso in un foglio verde?
È consuetudine che un lead manager prepari un foglio verde in relazione a un'offerta pubblica. I fogli verdi vengono forniti alla forza vendita interna della banca una volta depositato un prospetto preliminare e sono utilizzati dalla forza vendita quando sollecitano manifestazioni di interesse da parte di potenziali investitori istituzionali e broker.
I fogli verdi includono un riepilogo degli attributi chiave dell'emittente e dei titoli offerti. Sono destinati al solo uso interno e, poiché costituiscono una comunicazione durante il periodo di distribuzione, non devono essere forniti o messi a disposizione dei potenziali investitori. Tutte le informazioni sostanziali contenute nel foglio verde (escluso l'elenco dei "comparables" e qualsiasi sintesi dei rating di ricerca correnti riguardanti l'emittente) devono essere ricavate dai contenuti del prospetto preliminare e da altre fonti pubblicamente disponibili.
Quando si prepara un foglio verde, le seguenti linee guida aiuteranno a garantire la produzione di un documento di alta qualità:
- Il documento deve presentare una presentazione equilibrata del contenuto del prospetto e le informazioni contenute nel foglio verde devono generalmente seguire il prospetto.
- Il documento può riassumere le informazioni nel prospetto preliminare, ma è necessario prestare attenzione a non utilizzare un linguaggio diverso che cambierebbe il significato rispetto alla lingua utilizzata nel prospetto.
- Oltre alla dichiarazione in grassetto sul documento in cui si afferma che è solo per uso interno o solo per uso da parte del broker, tutti i fogli verdi devono avere la legenda "Solo per uso interno" scritta diagonalmente su ogni pagina.
- Tutti i fogli verdi devono contenere leggende appropriate, come approvato dall'ufficio legale. Nei casi in cui la banca agisce come lead o co-lead manager, i banchieri di investimento dovrebbero rivolgersi al consulente dei sottoscrittori.
Sapere come costruire un foglio verde è un importante set di abilità di investment banking.
Risorse addizionali
Grazie per aver letto questa guida a questo importante documento sull'investment banking. Per continuare ad apprendere e far progredire la tua carriera, queste risorse aggiuntive saranno utili:
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