Una guida per una presentazione efficace dei dati

Analisti finanziari Descrizione del lavoro dell'analista finanziario La descrizione del lavoro dell'analista finanziario di seguito fornisce un tipico esempio di tutte le competenze, l'istruzione e l'esperienza necessarie per essere assunto per un lavoro di analista presso una banca, istituzione o società. Eseguire previsioni finanziarie, rapporti e monitoraggio delle metriche operative, analizzare i dati finanziari, creare modelli finanziari sono necessari per presentare i risultati in modo chiaro, chiaro e diretto. Trascorrono la maggior parte del loro tempo lavorando con fogli di calcolo in MS Excel, creando modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi e numeri da sgranocchiare. Questi modelli e calcoli possono essere piuttosto ampi e complessi,e possono essere compresi solo dall'analista che li ha creati. Le capacità di presentazione dei dati efficaci sono fondamentali per essere un analista finanziario di livello mondiale. La guida Analyst Trifecta® La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali.chiamato The Analyst Trifecta® è costituito da analisi, presentazione e competenze trasversali.chiamato The Analyst Trifecta® è costituito da analisi, presentazione e competenze trasversali.

È compito dell'analista comunicare efficacemente l'output al pubblico di destinazione, come il team di gestione o gli investitori esterni di un'azienda. Ciò richiede concentrarsi sui punti principali, fatti, intuizioni e raccomandazioni che solleciteranno l'azione necessaria da parte del pubblico.

Una delle sfide è rendere il lavoro complicato ed elaborato facile da comprendere attraverso immagini e dashboard di grande impatto. Ad esempio, tabelle, grafici e grafici sono strumenti che un analista può utilizzare a proprio vantaggio per dare un significato più profondo alle informazioni finanziarie di un'azienda. Questi strumenti organizzano numeri rilevanti che sono piuttosto noiosi e danno loro vita e storia.

Obiettivi chiave della presentazione dei dati

Ecco alcuni obiettivi chiave a cui pensare quando si presenta l'analisi finanziaria:

  1. Comunicazione visiva
  2. Pubblico e contesto
  3. Grafici, grafici e immagini
  4. Concentrati sui punti importanti
  5. Principi di progettazione
  6. Narrativa
  7. Persuasività
  8. Dashboard

Per una ripartizione di questi obiettivi, dai un'occhiata al nostro corso su Excel Dashboard e visualizzazione dei dati per aiutarti a diventare un analista finanziario di livello mondiale.

Grafici e grafici per immagini straordinarie

Grafici e grafici rendono qualsiasi analisi finanziaria leggibile, facile da seguire e forniscono un'ottima presentazione dei dati. Sono spesso inclusi nell'output del modello finanziario, che è essenziale per i decisori chiave di un'azienda. Questi responsabili delle decisioni comprendono dirigenti e manager che di solito non hanno abbastanza tempo per sintetizzare e interpretare i dati da soli per prendere decisioni aziendali valide. Pertanto, è compito dell'analista migliorare il processo decisionale e aiutare a guidare i dirigenti e i manager a creare valore per l'azienda.

Quando un analista utilizza i grafici, è necessario essere consapevoli di che aspetto hanno i grafici buoni e quelli cattivi e come evitare questi ultimi quando si racconta una storia con i dati.

Esempi di buoni grafici

Per quanto riguarda le immagini fantastiche, puoi vedere rapidamente cosa sta succedendo con la presentazione dei dati, risparmiando tempo per decifrarne il significato reale. Ancora più importante, le immagini di qualità facilitano il processo decisionale aziendale perché il loro obiettivo è fornire una comunicazione numerica persuasiva, chiara e inequivocabile. Per riferimento, dai un'occhiata all'esempio seguente che mostra un dashboard, che include un grafico a indicatore per i tassi di crescita, un grafico a barre per il numero di ordini, un grafico ad area per i ricavi dell'azienda e un grafico a linee per i margini EBITDA.

Per apprendere il processo passo passo per la creazione di questi strumenti essenziali in MS Excel, guarda il nostro corso video intitolato "Excel Dashboard e visualizzazione dei dati". A parte quanto riportato nell'esempio seguente, il nostro corso insegnerà anche come utilizzare altre tabelle e grafici per far risaltare professionalmente la tua analisi finanziaria.

Screenshot del dashboard finanziario

Scopri come costruire questo grafico nel nostro corso dashboard!

Esempio di grafici mal realizzati

Un cattivo grafico, come mostrato di seguito, darà al lettore un momento difficile per trovare il punto principale di un rapporto o di una presentazione, perché contiene troppi colori, etichette e leggende e, quindi, spesso sembrerà troppo occupato. Inoltre non aiuta molto se un grafico, come un grafico a torta, viene visualizzato in 3D, poiché distorce le dimensioni e il valore percepito dei dati sottostanti. Un cattivo grafico sarà difficile da seguire e da capire.

cattiva presentazione dei dati

Storytelling con dati, immagini e testo

Oltre a comprendere il significato dei numeri, un analista finanziario deve imparare a combinare numeri e linguaggio per creare una storia efficace. Affidarsi solo ai dati per una presentazione potrebbe lasciare al pubblico difficoltà a leggere, interpretare e analizzare i dati. Devi fare il lavoro per loro e una buona storia sarà più facile da seguire. Ti aiuterà ad arrivare ai punti principali più velocemente, piuttosto che presentare solo il tuo rapporto o la presentazione dal vivo con i numeri.

Questi dati possono essere sotto forma di entrate, spese, profitti e flusso di cassa. La semplice aggiunta di note, commenti e opinioni a ciascun elemento pubblicitario aggiungerà un ulteriore livello di approfondimento, angolazione e una nuova prospettiva al rapporto. Inoltre, combinando dati, immagini e testo, il tuo pubblico avrà una chiara comprensione della situazione attuale, degli eventi passati e delle possibili conclusioni e raccomandazioni che possono essere fatte per il futuro.

Pubblico e presentazione dei dati

Il semplice diagramma di seguito mostra le diverse categorie del tuo pubblico.

presentazione al pubblico

Questo grafico è tratto dal nostro corso su come presentare i dati.

Pubblico interno

Un pubblico interno può essere costituito dai dirigenti dell'azienda o da qualsiasi dipendente che lavora in tale azienda.

Per i dirigenti, lo scopo della comunicazione di una presentazione piena di dati è fornire un aggiornamento su una determinata attività aziendale come un progetto o un'iniziativa. Un altro scopo importante è quello di facilitare il processo decisionale sulla gestione delle operazioni dell'azienda, sulla crescita del core business, sull'acquisizione di nuovi mercati e clienti, sugli investimenti in ricerca e sviluppo e altre considerazioni. Conoscere in anticipo i dati e le informazioni rilevanti guiderà i responsabili delle decisioni nel fare le scelte giuste che porteranno al meglio l'azienda verso un maggiore successo.

Pubblico esterno

Un pubblico esterno può essere sia i clienti esistenti dell'azienda, dove ci sono progetti in corso, sia nuovi clienti con cui l'azienda vuole costruire una relazione e da cui acquisire nuovi affari. L'altro pubblico esterno è il pubblico in generale, come gli azionisti esterni dell'azienda e i potenziali investitori dell'azienda.

Quando si tratta di conquistare nuovi affari, la presentazione dell'analista sarà più promozionale e orientata alle vendite, mentre un aggiornamento del progetto conterrà informazioni più specifiche per il cliente, solitamente con molto gergo del settore.

Pubblico per presentazioni dal vivo e via e-mail

Una presentazione dal vivo contiene più immagini e narrazione per connettersi di più con il pubblico. Deve essere più preciso e dovrebbe arrivare al punto più velocemente ed evitare discorsi o testi prolissi a causa del tempo limitato.

Al contrario, una presentazione inviata tramite e-mail dovrebbe essere letta, quindi includerà più testo. Proprio come un documento o un libro, includerà informazioni più dettagliate, perché il suo contesto non verrà spiegato con una voce fuori campo come in una presentazione dal vivo.

Quando si tratta di dettagli, acronimi e gergo nella presentazione, queste cose dipendono dal fatto che il tuo pubblico sia esperto o meno.

L'idea principale nella presentazione dei dati

Ogni grande presentazione richiede una chiara "idea principale". È lo scopo principale della presentazione e dovrebbe essere affrontato in modo chiaro. La sua importanza dovrebbe essere evidenziata e dovrebbe indurre il pubblico a cui si è mirato ad agire in merito.

Di seguito viene fornito un esempio di un'idea seria e profonda.

l'idea principale

Per comunicare questa grande idea, dobbiamo elaborare schermi visivi appropriati ed efficaci per mostrare sia le cose buone che quelle cattive che circondano l'idea. Dovrebbe porre l'accento e l'attenzione sulla parte più importante, che è il saldo di cassa critico e la situazione degli investimenti di capitale per il prossimo anno. Questa è una componente importante della presentazione dei dati.

Storyboarding e presentazione dei dati

Lo storyboard di seguito è il modo in cui un analista costruisce la presentazione sulla base della grande idea. Una volta introdotta la questione o l'idea principale, sarà seguita da una dimostrazione degli aspetti positivi della performance dell'azienda, nonché degli aspetti negativi, che sono più importanti e richiederanno probabilmente maggiore attenzione. Verranno quindi suggerite varie idee per risolvere i problemi negativi. Tuttavia, prima di scegliere l'opzione migliore, verrà eseguito un confronto dei diversi risultati delle idee suggerite. Infine, verrà formulata una raccomandazione incentrata sulla scelta ottimale per affrontare il problema imminente evidenziato nella grande idea.

storyboard

Questo storyboard è tratto dal nostro corso su come presentare i dati.

Per arrivare al punto finale (raccomandazione), è stata eseguita una grande quantità di analisi, che include i grafici ei grafici discussi in precedenza, per rendere l'intera presentazione facile da seguire, convincente e convincente per il tuo pubblico.

Risorse addizionali

Questa è stata una guida per una presentazione dei dati efficace per l'analisi finanziaria. Per continuare ad apprendere ed espandere la tua carriera, consigliamo vivamente queste risorse finanziarie aggiuntive:

  • Pitch book sull'investment banking Come realizzare un pitch book sull'investment banking. Questa guida ti insegnerà cosa è incluso, come creare un libro di presentazione IB e fornisce esempi di diapositive
  • Libro di presentazione di avvio Modello di presentazione di presentazione di investimento Questo modello di presentazione di presentazione gratuito si basa su centinaia di presentazioni agli investitori che ho visto. Scarica il modello gratuito per creare la tua presentazione per gli investitori. Questo modello PPT può essere utilizzato per creare la tua presentazione per la raccolta di capitali o presentare agli investitori per raccontare la tua storia.
  • Il ruolo delle relazioni con gli investitori Lavori Sfoglia le descrizioni dei lavori: requisiti e competenze per gli annunci di lavoro in investment banking, ricerca azionaria, tesoreria, FP&A, finanza aziendale, contabilità e altre aree della finanza. Queste descrizioni del lavoro sono state compilate prendendo gli elenchi più comuni di abilità, requisiti, istruzione, esperienza e altro
  • Guida alla modellazione finanziaria Guida gratuita alla modellazione finanziaria Questa guida alla modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre dichiarazioni, analisi DCF e altro

Raccomandato

Cos'è il coefficiente di copertura a addebito fisso (FCCR)?
Cos'è la finanza pubblica?
Cosa sono le macro VBA in Excel?