Bridgepoint Merchant Banking è una società di private equity e investment banking che fornisce fusioni e acquisizioni Fusioni Acquisizioni Processo di fusione e acquisizione Questa guida vi guiderà attraverso tutte le fasi del processo di fusione e acquisizione. Scopri come vengono completate fusioni, acquisizioni e accordi. In questa guida, illustreremo il processo di acquisizione dall'inizio alla fine, i vari tipi di acquirenti (acquisti strategici o finanziari), l'importanza delle sinergie e dei costi di transazione, acquisizioni di capitale, raccolta di capitali, processo di raccolta di capitali Questo articolo destinato a fornire ai lettori una comprensione più approfondita di come funziona il processo di raccolta di capitali e come avviene nel settore oggi. Per ulteriori informazioni sulla raccolta di capitali e sui diversi tipi di impegni assunti dal sottoscrittore, consultare la nostra panoramica sulla sottoscrizione. e servizi di consulenza aziendale.L'azienda si rivolge principalmente a società di investimento di mercato medio-basso. È stata fondata nel 2006 da Adam Claypool e Matt Plooster, che attualmente servono come dirigenti della società.
Secondo il sito web della società, i principali di Bridgepoint elencano più di 117 anni di esperienza combinata nell'investment banking Investment Banking L'investment banking è la divisione di una banca o istituzione finanziaria che serve governi, società e istituzioni fornendo sottoscrizione (raccolta di capitali) e fusioni e servizi di consulenza per acquisizioni (M&A). Le banche di investimento agiscono come intermediari, con oltre 169 transazioni completate, per un valore totale di oltre $ 158 miliardi. L'azienda opera come una divisione di Bridgepoint Holdings, LLC e ha sede a Des Moines, Iowa.
Servizi offerti da Bridgepoint Merchant Banking
Bridgepoint Merchant Banking offre i seguenti servizi:
Fusioni e acquisizioni
Bridgepoint Merchant Banking lavora con aziende che esplorano alternative strategiche come fusioni e acquisizioni di altre aziende per aumentare il loro dominio sul mercato. Sin dal suo inizio, l'azienda ha concluso operazioni di fusione e acquisizione per oltre $ 36 miliardi. Ha una rete di acquirenti, da aziende familiari, società di private equity e altre società che intendono acquisire nuovi elenchi.
La filiale M&A della società fornisce servizi di consulenza per acquisti, consulenza per vendite, ricapitalizzazioni Ricapitalizzazione La ricapitalizzazione è un tipo di ristrutturazione aziendale che mira a modificare la struttura del capitale di una società. Le aziende eseguono la ricapitalizzazione per rendere la loro struttura del capitale più stabile o ottimale. , acquisizioni con leva finanziaria e acquisizioni di gestione Management Buyout (MBO) Un management buyout (MBO) è una transazione di finanza aziendale in cui il team di gestione di una società operativa acquisisce l'attività prendendo in prestito denaro a. Sul lato delle vendite, Bridgepoint punta a transazioni comprese tra 1 milione e 20 milioni di dollari di EBITDA, mentre sul lato acquisti si rivolge a transazioni comprese tra 5 e 500 milioni di dollari.
Raccolta di capitali
La società di private equity aiuta le aziende a raccogliere capitali per l'espansione o per facilitare l'acquisizione di altre piccole imprese. Le aree di competenza nell'ambito della raccolta di capitali includono azioni, debito senior. Senior Debt Senior Debt è denaro dovuto da una società che ha rivendicazioni sui flussi di cassa della società. È più sicuro di qualsiasi altro debito, come debito subordinato, debito subordinato, capitale di rischio e finanziamento mezzanino. Cumulativamente, Bridgepoint ha raccolto oltre $ 74 miliardi di capitale per i suoi clienti. L'azienda mantiene solide relazioni con potenziali istituzioni per l'approvvigionamento di capitali, comprese società di private equity, family office, società di venture capital, reti di angel investor e banche.
Bridgepoint è anche una fonte di capitale di investimento diretto per le aziende che cercano di crescere attraverso la ristrutturazione del debito e l'iniezione di capitale proprio. Investe capitali direttamente nelle società attraverso i propri fondi di private equity e venture capital.
Servizi di consulenza
Bridgepoint Merchant Banking fornisce servizi di consulenza in varie aree alle aziende che cercano di crescere, raccogliere capitali o cambiare proprietà. L'elenco dei professionisti dell'azienda ha fornito consulenza per oltre $ 158 miliardi in transazioni nel corso degli anni. Il ramo di consulenza della società fornisce analisi della capacità del debito, analisi di ricapitalizzazione, pianificazione del finanziamento azionario e servizi di fusione e acquisizione, oltre a modelli finanziari complessi Modellazione finanziaria Risorse gratuite di modellazione finanziaria e guide per apprendere i concetti più importanti al proprio ritmo. Questi articoli ti insegneranno le migliori pratiche di modellazione finanziaria con centinaia di esempi, modelli, guide, articoli e altro ancora. Scopri cos'è la modellazione finanziaria, come costruire un modello, competenze in Excel, suggerimenti e trucchi.
Le transazioni recenti
Finanziamento di 60 milioni di dollari per TransWood Carriers, Inc.
Bridgepoint Merchant Banking ha recentemente concluso un accordo di rifinanziamento globale da $ 60 milioni con Transwood Carriers, Inc., in qualità di unico organizzatore di finanziamento. L'azienda ha collaborato con la sua rete di finanzieri per reperire capitali per finanziare la transazione. La Bank of America Merrill Lynch ha finanziato la transazione.
$ 45m Uni-tranche Facility per supportare la ricapitalizzazione dei dividendi
I responsabili di Bridgepoint, nei loro ruoli di rappresentanti registrati di M&A Securities Group, erano gli unici finanziatori per una ricapitalizzazione di dividendi Unitranche da 45 milioni di dollari per un'azienda a conduzione familiare situata a Omaha.
Raccolta di capitali per ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking ha agito come unico consulente di ScoreVision, una società tecnologica con sede a Omaha, durante la sua raccolta di capitali. I termini della transazione non sono stati divulgati. ScoreVision utilizza un sistema basato su app e un software di sequenziamento degli annunci digitali per azionare i jumbotron per scuole e impianti sportivi.
Gestione di Bridgepoint Merchant Banking
Adam Claypool
Adam Claypool è il co-fondatore e amministratore delegato di Bridgepoint Merchant Banking. Ha nove anni di esperienza nella gestione di fondi di private equity e ha creato e gestito due fondi di private equity. Claypool detiene le licenze FINRA Series 7, 63, 65 e 79. Dalla creazione di Bridgepoint, ha completato oltre 40 transazioni e ha raccolto oltre $ 450 milioni di capitale negli ultimi sette anni.
Oltre a Bridgepoint, Claypool fa parte anche di sette consigli di amministrazione aziendali e non profit. Recentemente è stato nominato mentore per Des Moines Global Insurance Accelerator. Alumnus dell'Università dello Iowa, fa parte anche del comitato Governance and Audit della Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster è un amministratore delegato e co-fondatore di Bridgepoint Merchant Banking. In precedenza, ha lavorato nell'IBD di Morgan Stanley e nell'IBD globale presso Deutsche Bank Securities. Ha oltre 14 anni di esperienza nell'investment banking, oltre a quattro anni di esperienza nella gestione di fondi di private equity.
Plooster ha completato transazioni per un valore di oltre $ 41 miliardi, sia nella raccolta di capitali che nelle operazioni di fusione e acquisizione. Ha conseguito una laurea presso l'Università di Chicago ed è un alunno della Columbia Business School. Detiene le licenze FINRA serie 7, 63 e 79.
Wm. Lee Merritt
Wm. Lee Merritt funge da amministratore delegato presso Bridgepoint Merchant Banking. La sua esperienza principale include attività di pianificazione aziendale, transizione e finanziamento. Prima di entrare in Bridgepoint, Merritt ha lavorato come Senior Director e Vice President of business development presso First National Bank. I suoi altri ruoli precedenti includono socio dirigente in M&A e diritto commerciale in Woods & Aitken e contabile fiscale presso Touché Ross & Co. Ha conseguito una laurea presso l'Università del Nebraska.
James Mackay
James Mackay funge da direttore generale di Bridgepoint. Le sue specialità includono investment banking, finanza aziendale e consulenza. Prima di entrare in Bridgepoint, Mackay è stato Presidente e CEO di una società di consulenza da 5,6 miliardi di dollari e Vicepresidente senior presso H&R Block Financial Advisors. Ha inoltre fondato una società di intermediazione mobiliare regionale e tre fondi di capitale di rischio. Mackay ha conseguito una laurea presso l'Indiana University. Detiene le licenze FINRA Series 7, 63 e 79.
Joe Liss
Joe Liss è il responsabile delle transazioni a Bridgepoint. Le sue aree di competenza includono investment banking, tutte le aree di M&A e transazioni di finanza aziendale. Ha completato operazioni di fusione e acquisizione e raccolta di capitali per un valore di oltre 62 miliardi di dollari.
Liss ha lavorato in precedenza come capo del gruppo M&A di Chicago di Deutsche Bank. Ha conseguito una laurea presso la Northwestern University. Chartered Financial Analyst (CFA), Liss detiene le licenze FINRA Series 7, 63 e 79.
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