Che cos'è un concorso di bellezza o un bake-off?

I potenziali clienti di investment banking condurranno un "Concorso di bellezza" o "Bake-Off" come mezzo per intervistare diverse banche di investimento in relazione alla selezione di un consulente finanziario, sottoscrittore o agente di collocamento per una potenziale transazione.

Quando partecipano a un concorso di bellezza o un bake-off, i banchieri di investimento mostreranno perché sono i più qualificati per guidare la transazione. I motivi includono:

  • La squadra migliore: profili delle persone nella squadra
  • Il miglior track record: valore totale in dollari e volume dell'esperienza di transazione
  • La maggior conoscenza del settore: la migliore ricerca sull'equità nel settore
  • Il supporto commerciale più attivo: volume e valore degli scambi di azioni nel mercato
  • L'esperienza più rilevante - lapidi di importanti affari conclusi nel settore
  • La migliore valutazione: fornisce l'analisi di valutazione più interessante dell'azienda

concorso di bellezza / bake off selezionando un banchiere di investimento

Cosa dovrebbero sapere i banchieri di investimento?

Durante il processo di sollecitazione di nuove attività, spesso i loro clienti si aspettano che i banchieri di investimento forniscano un punto di vista sulla probabilità di successo di una particolare transazione. I banchieri di investimento devono fare attenzione a non garantire o altrimenti assumere impegni vincolanti con i loro clienti in merito ai prezzi, alle dimensioni dell'operazione o al completamento con successo di una transazione.

Dal punto di vista della conformità, un libro di presentazione sull'investment banking per un concorso di bellezza dovrebbe:

  • Usa il modello di stile del libro di presentazione;
  • Far controllare preventivamente da professionisti legali o fiscali (interni o esterni) se il pitch book include descrizioni approfondite di leggi societarie, sui titoli, fiscali o questioni legali complesse
  • Non contenere informazioni riservate riguardanti altri clienti o transazioni. Eventuali stime delle spese legali, dei costi di stampa o di altre spese del potenziale cliente devono essere chiaramente identificate come "stime" nel registro delle presentazioni. Eventuali stime delle spese legali devono essere verificate con l'Ufficio legale;
  • Basarsi su analisi e modelli finanziari leader del settore

Come funziona il concorso di bellezza / Bake-Off

Il processo del concorso di bellezza viene avviato dalla società che cerca di assumere un consulente finanziario e in genere segue un programma come:

  • Le banche arrivano presso l'ufficio del cliente e presentano le loro presentazioni di persona
  • L'azienda delibera sulla qualità delle piazzole e sulla valutazione dell'azienda
  • L'azienda richiede bozze di lettere di impegno e proposte di commissioni dalle prime 1-3 scelte
  • La banca sceglie un consulente e firma una lettera di impegno

Risorse addizionali

Questa è stata una guida al processo di Beauty Contest / Bake-Off di investment banking per la selezione di un consulente di investment banking. Per ulteriori informazioni sulle carriere nel settore bancario, consulta queste risorse aggiuntive:

  • Cos'è la modellazione finanziaria? Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello.
  • Best practice per la modellazione finanziaria Guida gratuita per la modellazione finanziaria Questa guida per la modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre dichiarazioni, analisi DCF e altro
  • Metodi di valutazione Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre metodi di valutazione principali: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati nell'investment banking, ricerca azionaria, private equity, sviluppo aziendale, fusioni e acquisizioni, acquisizioni con leva finanziaria e finanza
  • Come essere un ottimo analista La guida Analyst Trifecta® La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali

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