Cos'è la teoria della scatola di Darvas?

La teoria della scatola di Darvas era una strategia di trading inventata dall'investitore autodidatta Nicolas Darvas, che era solito indirizzare le azioni con prezzi e volume come indicatori. Rende la teoria della scatola di Darvas simile all'analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. , che è una disciplina di trading applicata dai trader di titoli che osservano i modelli all'interno dei dati di negoziazione storici e tentano di analizzare i titoli con i dati di negoziazione sottostanti.

Teoria della scatola di Darvas

La strategia di trading di Darvas Box prevede l'acquisto di azioni che vengono scambiate a nuovi massimi di prezzo e disegnando un riquadro attorno ai recenti massimi e minimi dei prezzi per stabilire un punto di ingresso e un punto di uscita per un ordine stop-loss Ordine stop-loss A stop- L'ordine di perdita è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio. Ulteriori informazioni sugli ordini di stop loss in questo articolo. .

Si considera che le azioni siano negoziate all'interno di un Darvas Box quando il prezzo sale sopra il massimo precedente ma successivamente si ritrae a un prezzo che è relativamente vicino al massimo.

Comprensione della teoria della scatola di Darvas

Origine

Nicolas Darvas stava viaggiando per il mondo come ballerino di sala da ballo negli anni '50 quando ottenne gli abbonamenti a The Wall Street Journal e Barron's e usò solo i prezzi delle azioni quotate per determinare in quali azioni avrebbe investito.

Darvas disegnava scatole e seguiva le regole di trading per trasformare un investimento iniziale di $ 10.000 in $ 2.000.000. Il suo successo ha portato a un libro che ha scritto intitolato How I Made $ 2,000,000 in the Stock Market e ha reso molto popolare la teoria della scatola di Darvas.

La teoria della scatola di Darvas viene applicata oggi attraverso l'analisi tecnica. L'analisi tecnica utilizza box o altri strumenti tecnici che seguono i principi di base, come supporto, bande di resistenza e momentum Momentum Momentum è l'osservazione che le attività finanziarie che tendono fortemente in una certa direzione continueranno a muoversi in quella direzione. Il concetto di quantità di moto. Darvas ha applicato la sua strategia quando il flusso di informazioni era molto più lento e la creazione di grafici tecnici era impossibile. Gli stessi principi usati da Darvas potrebbero essere applicati con i grafici tecnici.

Come funziona

La teoria della scatola di Darvas è una strategia di trading che segue lo slancio delle azioni. La teoria dello slancio afferma semplicemente che i prezzi delle azioni che sono aumentati in precedenza hanno maggiori probabilità di aumentare in futuro. Al contrario, i prezzi delle azioni che erano in calo in precedenza hanno maggiori probabilità di diminuire in futuro.

La teoria ha fornito informazioni su quando entrare e uscire da determinate posizioni disegnando caselle intorno agli alti e ai minimi nel tempo. Istruisce i professionisti a prendere solo posizioni lunghe nelle caselle ascendenti e utilizzare gli alti di quelle caselle per impostare i punti di uscita. In modo che se il prezzo di un titolo scende al di sotto di quel punto di uscita, il titolo dovrebbe essere venduto.

Teoria della scatola di Darvas - Esempiofonte

La teoria della scatola di Darvas sembra essere una strategia di trading puramente tecnica, che è una strategia che utilizza solo informazioni sui prezzi e sul volume per informare le decisioni di investimento. Darvas ha utilizzato l'analisi fondamentale Analisi fondamentale In contabilità e finanza, l'analisi fondamentale è un metodo per valutare il valore intrinseco di un titolo analizzando vari fattori macroeconomici e microeconomici. L'obiettivo finale dell'analisi fondamentale è quantificare il valore intrinseco di un titolo. anche per determinare quali azioni scegliere come target.

L'analisi fondamentale include l'osservazione dei fattori qualitativi e quantitativi dei singoli investimenti per informare le decisioni di investimento. Darvas avrebbe preso di mira settori o industrie che offrivano un elevato potenziale di eccitazione per investitori e consumatori e stavano creando prodotti rivoluzionari. Darvas avrebbe anche selezionato le società che hanno mantenuto una sana crescita degli utili nel tempo.

Approfondimenti dalla teoria della scatola di Darvas

Sebbene la teoria della scatola di Darvas all'epoca avesse molto successo, probabilmente non sarebbe stata altrettanto efficace nel mondo degli investimenti moderni. L'efficienza delle informazioni oggi è di gran lunga maggiore rispetto a quando Darvas ha sperimentato il suo successo. Nonostante il fatto, alcune intuizioni chiave possono essere derivate dalla teoria, vale a dire:

  • Concentrandosi sulle industrie in crescita
  • Investire in titoli ad alto volume
  • Utilizzo di ordini stop loss

Darvas ha incoraggiato gli investitori a concentrarsi su azioni con volumi elevati poiché era un indicatore che un'azione stava compiendo forti movimenti. Tale pratica può essere limitata oggi poiché molto volume di scambi viene creato da trader algoritmici e non umani.

Ha utilizzato gli ordini stop loss per ridurre al minimo le perdite e togliere guadagni dalle posizioni. Un ordine stop-loss è un'istruzione di ordine gratuita che istruisce un broker a vendere una posizione dopo che è scesa al di sotto di un certo punto. Può aiutare a limitare le perdite nelle posizioni e stabilire una polizza assicurativa gratuita.

Risorse addizionali

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  • Trading di algoritmi Trading algoritmico Le strategie di trading algoritmico implicano il prendere decisioni di trading sulla base di regole preimpostate che sono programmate in un computer. Un trader o un investitore
  • Titolo difensivo Titolo difensivo Un titolo difensivo è un titolo che mostra una performance relativamente stabile indipendentemente dallo stato attuale dell'economia. Sono anche
  • Indicatori Momentum Indicatori Momentum Gli indicatori Momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o del tasso di variazione del prezzo di un titolo. Quantità di moto
  • Ordine di scambio Ordine di scambio Inserire un ordine di scambio sembra intuitivo: un pulsante "acquista" per avviare uno scambio e un pulsante "vendi" per chiudere uno scambio. Sebbene eseguire operazioni in questo modo sia possibile, è molto inefficiente in quanto richiede un monitoraggio costante delle azioni.

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