Investor Relations (IR) si riferisce alla responsabilità di gestire la comunicazione tra la direzione aziendale di una società ei suoi investitori. Un Investor Relations Manager aiuta a fornire informazioni, gestire richieste e riunioni, fornire feedback alla direzione e gestire le crisi. I professionisti delle relazioni con gli investitori si concentrano sulla comunità finanziaria dell'azienda, piuttosto che sui suoi clienti aziendali o sul pubblico in generale.
A causa delle normative più severe in materia di rendicontazione finanziaria stabilite dal Sarbanes-Oxley Act del 2002, la maggior parte delle società quotate in borsa ha ora dipartimenti dedicati responsabili della gestione delle relazioni con gli investitori per garantire la conformità con le leggi sulla rendicontazione.
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Obiettivi di un Investor Relations Manager
L'obiettivo del dipartimento IR all'interno di un'azienda è quello di aiutare gli investitori a prendere decisioni informate nelle loro azioni in merito al patrimonio netto della società Equity vs Fixed Income Equity vs Fixed Income. I prodotti azionari e obbligazionari sono strumenti finanziari che presentano differenze molto importanti che ogni analista finanziario dovrebbe conoscere. Gli investimenti in azioni sono generalmente costituiti da azioni o fondi azionari, mentre i titoli a reddito fisso sono generalmente costituiti da obbligazioni societarie o governative. . Il dipartimento IR lo fa fornendo informazioni aggiornate sulle operazioni della società, sul bilancio. Tre rendiconti finanziari I tre rendiconti finanziari sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Queste tre affermazioni fondamentali sono complesse per gli azionisti attuali e potenziali,nonché analisti di ricerca azionaria di terze parti Analista di ricerca azionaria Un analista di ricerca azionaria fornisce copertura di ricerca di società pubbliche e distribuisce tale ricerca ai clienti. Copriamo lo stipendio degli analisti, la descrizione del lavoro, i punti di ingresso nel settore e possibili percorsi di carriera. .
Il materiale fornito può includere documenti finanziari quantitativi come relazioni annuali / trimestrali, ma anche informazioni qualitative come il modello di business e la direzione strategica dell'azienda. Le informazioni vengono regolarmente diffuse attraverso le sezioni del sito web della società dedicate alla IR, ma anche attraverso eventi quali comunicati stampa e assemblee degli azionisti. Se fatto correttamente, ciò porta alla stabilità dei prezzi delle azioni della società, poiché le aspettative degli azionisti sulla performance della società sono formulate correttamente in base alle decisioni effettive prese dal management. Un effetto secondario positivo è che l'azienda è dipinta in una luce positiva (anche se corretta) che è attraente per i potenziali investitori.
La comunicazione è anche una strada a doppio senso; la funzione IR è anche responsabile dell'inoltro al management dei contributi degli stakeholder significativi dell'azienda. Durante i periodi di crisi (finanziaria o di altro tipo), il dipartimento IR fornirà consulenza al management con l'obiettivo di preservare il rapporto dell'azienda con i suoi investitori, nonché di mitigare eventuali danni ai prezzi delle azioni.
Laddove il dipartimento IR rientri nella struttura aziendale di un'azienda può spesso riflettere i ruoli / obiettivi che il team di gestione desidera che il team IR dia la priorità. Il dipartimento IR si trova solitamente come un sottoinsieme del dipartimento Relazioni pubbliche di alcune società, ma può anche riferire direttamente al Chief Financial Officer (CFO) Cosa fa un CFO Cosa fa un CFO - il compito del CFO è ottimizzare performance finanziaria di un'azienda, inclusi: reporting, liquidità e ritorno sull'investimento. All'interno o dipartimenti finanziari. Altre strutture aziendali potrebbero collocarlo sotto i reparti Legale o Contabilità, mentre alcuni lo hanno come dipartimento autonomo.
Responsabilità tipiche di un responsabile delle relazioni con gli investitori
Responsabilità tipiche di un responsabile delle relazioni con gli investitori, in base a più descrizioni dei lavori Offerte di lavoro Sfoglia le descrizioni dei lavori: requisiti e competenze per gli annunci di lavoro in investment banking, ricerca azionaria, tesoreria, FP&A, finanza aziendale, contabilità e altre aree della finanza. Queste descrizioni del lavoro sono state compilate prendendo gli elenchi più comuni di abilità, requisiti, istruzione, esperienza e altro a partire dal 2017, includono una vasta gamma di compiti.
Le principali responsabilità di un Investor Relations Manager sono:
- Analisi dei dati
- Presentazioni e visualizzazione dei dati
- Modellazione finanziaria e creazione di modelli di ricerca
- Raccolta / preparazione delle informazioni
- Interagire con gli analisti di ricerca azionaria Analista di ricerca azionaria Un analista di ricerca azionaria fornisce copertura di ricerca di società pubbliche e distribuisce tale ricerca ai clienti. Copriamo lo stipendio degli analisti, la descrizione del lavoro, i punti di ingresso nel settore e possibili percorsi di carriera.
- Preparazione di eventi per gli investitori
All'interno del dipartimento IR, queste attività fungono da spina dorsale di informazioni e supporto necessario per coloro che sono all'interno del dipartimento e, talvolta, per gli analisti azionari Analista di ricerca azionaria Un analista di ricerca azionaria fornisce copertura di ricerca delle società pubbliche e distribuisce tale ricerca ai clienti. Copriamo lo stipendio degli analisti, la descrizione del lavoro, i punti di ingresso nel settore e possibili percorsi di carriera. stessi, che interagiscono direttamente con investitori e management.
L'analisi dei dati si riferisce a tutte le attività che implicano l'interpretazione dei dati relativi alla società che potrebbero interessare gli azionisti. Ciò potrebbe includere qualsiasi cosa, dai dati di origine interna relativi ai dati finanziari trimestrali della società alle tendenze trovate da analisti di terze parti sul settore nel suo complesso. Il Responsabile delle relazioni con gli investitori è talvolta responsabile in tutto o in parte dell'esecuzione della valutazione finanziaria. Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre metodi di valutazione principali: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati nell'investment banking, nella ricerca azionaria, nel private equity, nello sviluppo aziendale, nelle fusioni e acquisizioni,acquisizioni con leva finanziaria e finanziamento e creazione di modelli finanziari Cos'è un modello finanziario? Un modello finanziario è una rappresentazione delle prestazioni passate e future di un'azienda in base alle sue attività e operazioni. Scopri: cos'è un modello finanziario? per formarsi una visione sul prezzo delle azioni della società. L'obiettivo qui è creare una storia partendo dai numeri forniti, ovvero trasformare i dati in informazioni che possono essere popolate nella presentazione delle relazioni con gli investitori aziendali.
La raccolta delle informazioni ruota principalmente attorno all'approvvigionamento di informazioni relative alla situazione finanziaria dell'azienda, ai suoi investitori e al settore in cui si trova. Questa attività include anche la creazione e / o la manutenzione del database delle informazioni dell'azienda, in modo che le informazioni sugli investimenti siano prontamente disponibili nei momenti di esigenze future. Successivamente, la preparazione delle informazioni implica il consolidamento del materiale rilevante in base alle necessità dell'utente (che si tratti di investitori attuali, analisti di terze parti, management, ecc.) E di riassumerlo in modo comprensibile.
Anche la logistica e le tempistiche degli eventi in cui tali informazioni vengono diffuse agli attuali azionisti della società sono di norma anche parzialmente coordinate dall'Investor Relations Manager. D'altro canto, il gestore IR è anche responsabile della consulenza alla direzione aziendale sulle decisioni riguardanti l'identificazione e l'approccio ai potenziali investitori idonei, un processo noto come investor targeting.
Qualifiche per un Investor Relations Manager
Per diventare un IR Manager, le aziende di solito richiedono una laurea in Finanza, Contabilità, Comunicazione, Economia o campi correlati. Un Master (come un MBA) non è necessario ma è considerato una risorsa.
Il responsabile delle relazioni con gli investitori non è generalmente indicato come posizione di livello iniziale. Le aziende di solito richiedono da due a sette anni di esperienza lavorativa in posizioni in cui il richiedente ha acquisito esperienza in relazioni con gli investitori, pubbliche relazioni, investimenti finanziari, contabilità, legale e altri campi correlati. È fortemente preferibile che queste esperienze avvengano con una società quotata in borsa che operava secondo il quadro normativo relativo alle leggi sulla divulgazione delle informazioni per gli investitori. Anche l'esperienza nello stesso settore dell'azienda che assume è un vantaggio.
I candidati devono dimostrare abilità comunicative (verbali, scritte, grafiche) estremamente forti, nonché la capacità di sviluppare e mantenere relazioni commerciali. Spesso è necessaria una profonda conoscenza dei report finanziari, dei metodi analitici e degli strumenti per i dati finanziari. A causa della grande quantità di dati da elaborare e presentare, i candidati dovrebbero avere una competenza medio-alta con MS Office Suite, in particolare Word, Excel, Access e PowerPoint, nonché con il software ERP di scelta utilizzato dall'azienda.
La posizione richiede spesso alcuni viaggi internazionali. A causa degli effetti sulla finanza della globalizzazione, i candidati multilingue possono aspettarsi un leggero vantaggio.
Risorse più utili
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