Creazione di un dashboard in Excel

Un buon analista finanziario The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali che devono essere un maestro nella creazione di dashboard in Excel. Non è sempre un'abilità che viene naturale alle persone e la pratica, combinata con un buon allenamento, è la chiave del successo. In questa guida gratuita, abbiamo delineato i suggerimenti e i trucchi più importanti per la creazione di una dashboard in Excel. Che tu sia un principiante o avanzato, troverai alcuni importanti suggerimenti in questo tutorial.

Per creare un dashboard Excel efficace, consigliamo i seguenti passaggi:

  1. Organizza i tuoi dati
  2. Imposta la tua pagina
  3. Brainstorm
  4. Seleziona le immagini
  5. Focalizza l'attenzione
  6. Raccontare una storia

Creazione di dashboard in Excel

Passaggio 1: organizza i tuoi dati

Prima di iniziare la creazione della dashboard in Excel, è fondamentale che i dati siano ben organizzati. Incoraggiamo sempre gli analisti a utilizzare le best practice per la modellazione Excel Best practice per la modellazione Excel Le seguenti best practice per la modellazione Excel consentono all'utente di fornire l'esperienza di modellazione più pulita e intuitiva. Microsoft Excel è uno strumento estremamente robusto. Imparare a diventare un utente esperto di Excel è quasi obbligatorio per coloro che operano nei settori dell'investment banking, della finanza aziendale e del private equity. , che si tratti di creare modelli finanziari o di prepararsi a progettare un dashboard.

La parte più importante è avere tutte le informazioni che intendi rappresentare graficamente in un'area. Può essere molto difficile collegare i grafici se i dati sono distribuiti in tutto il foglio di calcolo. Nell'immagine sottostante puoi vedere un esempio di come organizzare in modo ordinato i tuoi dati dal modello finanziario per essere pronti per il dashboard di Excel.

Passaggio 2: imposta la tua pagina

Una volta organizzati i dati, è il momento di configurare la pagina. L'orientamento può essere orizzontale o verticale e la dimensione dipenderà dall'output che stai cercando di creare. Il più comune è renderlo una pagina 8,5 "per 11" in modo che possa facilmente stampare su carta o PDF in un formato standard. In genere, i dashboard sono solo una pagina, ma puoi anche creare facilmente un dashboard multipagina. Per imparare a farlo, guarda il nostro tutorial gratuito su Excel Tutorial XL gratuito Questo tutorial XL ti fornirà tutta la formazione necessaria per Excel, le sue impostazioni, formule e funzioni. Questo è un corso online gratuito di tutorial xl.

Le cose importanti da considerare quando si imposta la pagina includono: la dashboard verrà inviata tramite posta elettronica o stampata, verrà inviata a dirigenti o laici, è per uso interno o esterno e le informazioni dovrebbero essere principalmente visive o contenere numeri e parole come bene.

Ai fini di questa dashboard di esempio, utilizzeremo una configurazione di pagina verticale 8,5 x 11 di 1 pagina.

Passaggio 3 - Brainstorming

È quasi impossibile progettare una dashboard al primo tentativo. Devi fare brainstorming, sperimentare e armeggiare per trovare finalmente un ottimo design. Questo passaggio di solito richiede diverse iterazioni e potresti persino trovarti a cambiare e aggiornare continuamente la dashboard di Excel in base al feedback che ricevi nel tempo.

Di seguito è riportato un esempio di alcuni brainstorming che è possibile eseguire prima di iniziare effettivamente la creazione del dashboard in Excel. Si noti che si tratta principalmente di note e idee approssimative su come dovrebbe essere strutturata la pagina e sul tipo di dati da includere. In fase di pianificazione, ti consigliamo anche di guardare altri esempi di dashboard per vedere cosa ti piace.

Passaggio 4: selezionare gli elementi visivi

Ci sono molte opzioni visive quando si tratta di progettare una dashboard. Nel nostro corso sulla creazione di dashboard in Excel, esaminiamo tutti i vari tipi di grafici e grafici che puoi progettare in Excel, seguendo il nostro semplice approccio passo passo.

Ecco alcuni degli elementi visivi più comuni da utilizzare:

Grafico combinato a colonne e linee

Creazione di dashboard in Excel: colonna e grafico a linee combinati

Scopri come creare questi grafici nel nostro corso sui dashboard di Excel.

Grafici degli indicatori

Grafico combinato a colonne e linee - Grafici a scartamento

Scopri come creare questi grafici nel nostro corso sulla creazione di un dashboard di Excel.

Passaggio 5: concentra l'attenzione

Una volta che i grafici sono a posto, è molto importante focalizzare l'attenzione aggiungendo attributi ai grafici. Questi attributi includono frecce, commenti, linee, caselle o qualsiasi cosa che fuoriesca dallo schermo e attiri la tua attenzione.

Questo è uno dei passaggi più importanti e tuttavia più frequentemente trascurato nella progettazione di un ottimo dashboard.

Ecco un esempio di come focalizzare l'attenzione con una linea e un callout.

Ottieni questo grafico ora nel nostro corso su come creare una dashboard.

Passaggio 6 - Racconta una storia

L'ultimo passaggio consiste nel rivedere il prodotto finale e assicurarsi che racconti una storia avvincente. Dipinge l'immagine che vuoi? Questo è quando fai un passo indietro e dai una visione a volo d'uccello dei tuoi dati, i messaggi chiave e li confronti con lo scopo originale del dashboard. Se non sta raccontando la storia che vuoi raccontare, valuta la possibilità di riprogettarla, modificare i dati o fare tutto il necessario per farti capire.

Altri strumenti per la creazione di dashboard in Excel

Ci auguriamo che questa sia stata un'utile guida finanziaria su come creare la tua dashboard. Finance è il fornitore ufficiale della certificazione FMVA® Global Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e il programma di certificazione Ferrari, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale .

Qualche ulteriore lettura che potrebbe esserti di grande aiuto è delineata di seguito nelle nostre risorse più popolari:

  • Guida alla modellazione finanziaria Guida gratuita alla modellazione finanziaria Questa guida alla modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre dichiarazioni, analisi DCF e altro
  • Procedure consigliate per la modellazione Excel Procedure consigliate per la modellazione Excel Le seguenti best practice per la modellazione Excel consentono all'utente di fornire l'esperienza di modellazione più pulita e intuitiva. Microsoft Excel è uno strumento estremamente robusto. Imparare a diventare un utente esperto di Excel è quasi obbligatorio per coloro che operano nei settori dell'investment banking, della finanza aziendale e del private equity.
  • Come creare un grafico in Excel Come creare un grafico in Excel? Oltre a lavorare con grandi volumi di dati, i professionisti della finanza e della contabilità devono imparare a creare un grafico in Excel. La visualizzazione dei dati (rappresentazione visiva dei dati in tabelle o grafici) è fondamentale per molti lavori.
  • Corso di dashboard e visualizzazione dei dati

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