Padroneggiare le formule di base di Excel è fondamentale per i principianti per diventare altamente competenti nell'analisi finanziaria Descrizione del lavoro dell'analista finanziario La descrizione del lavoro dell'analista finanziario di seguito fornisce un tipico esempio di tutte le competenze, l'istruzione e l'esperienza necessarie per essere assunto per un lavoro di analista in una banca , istituzione o società. Esegui previsioni finanziarie, rapporti e monitoraggio delle metriche operative, analizza i dati finanziari, crea modelli finanziari. Risorse di Microsoft Excel Excel Impara Excel online con centinaia di tutorial, risorse, guide e cheat sheet gratuiti su Excel! Le risorse di Finance sono il modo migliore per imparare Excel alle tue condizioni. è considerato il software standard del settore per l'analisi dei dati.Il programma di fogli di calcolo di Microsoft è anche uno dei software preferiti dai banchieri di investimento Descrizione del lavoro di investment banking Questa descrizione di lavoro di investment banking delinea le principali competenze, istruzione ed esperienza lavorativa richieste per diventare un analista IB o un associato e analisti finanziari nell'elaborazione dei dati, modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. e presentazione. Questa guida fornirà una panoramica e un elenco delle funzioni di base di Excel.modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. e presentazione. Questa guida fornirà una panoramica e un elenco delle funzioni di base di Excel.modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. e presentazione. Questa guida fornirà una panoramica e un elenco delle funzioni di base di Excel.
Una volta che hai imparato questo elenco, passa alla guida avanzata delle formule di Excel di Finance Le formule avanzate di Excel devono sapere Queste formule avanzate di Excel sono fondamentali da conoscere e porteranno le tue capacità di analisi finanziaria a un livello superiore. Funzioni avanzate di Excel che devi conoscere. Impara le 10 migliori formule di Excel che ogni analista finanziario di livello mondiale utilizza regolarmente. Queste abilità miglioreranno il tuo lavoro sui fogli di calcolo in qualsiasi carriera!
Termini di base in Excel
Esistono due modi di base per eseguire calcoli in Excel: Formule e funzioni Formula vs funzione Una formula è un'equazione progettata da un utente in Excel, mentre una funzione è un calcolo predefinito nell'applicazione del foglio di calcolo. Questa guida ti guiderà attraverso Formula vs Funzione in Excel in modo da sapere esattamente quali sono le somiglianze e le differenze. Excel consente agli utenti di eseguire calcoli semplici come.
1. Formule
In Excel, una formula è un'espressione che opera sui valori in un intervallo di celle o una cella. Ad esempio, = A1 + A2 + A3, che trova la somma dell'intervallo di valori dalla cella A1 alla cella A3.
2. Funzioni
Le funzioni sono formule predefinite in Excel. Eliminano la laboriosa immissione manuale delle formule mentre danno loro nomi amichevoli. Ad esempio: = SUM (A1: A3). La funzione somma tutti i valori da A1 ad A3.
Cinque modi per risparmiare tempo per inserire dati in Excel
Quando si analizzano i dati, esistono cinque modi comuni per inserire le formule di Excel di base. Ogni strategia ha i suoi vantaggi. Pertanto, prima di approfondire ulteriormente le formule principali, chiariremo questi metodi, in modo da poter creare il tuo flusso di lavoro preferito in precedenza.
1. Inserimento semplice: digitando una formula all'interno della cella
Digitare una formula in una cella o nella barra della formula è il metodo più semplice per inserire formule Excel di base. Il processo di solito inizia digitando un segno di uguale, seguito dal nome di una funzione di Excel.
Excel è abbastanza intelligente in quanto quando inizi a digitare il nome della funzione, verrà visualizzato un suggerimento di funzione a comparsa. È da questo elenco che selezionerai la tua preferenza. Tuttavia, non premere il tasto Invio. Invece, premi il tasto Tab in modo da poter continuare a inserire altre opzioni. In caso contrario, potresti trovarti con un errore di nome non valido, spesso come "#NAME?". Per risolverlo, seleziona nuovamente la cella e vai alla barra della formula per completare la funzione.
Immagine: Corso accelerato Excel gratuito di Finance.
2. Utilizzo dell'opzione Inserisci funzione dalla scheda Formule
Se desideri il pieno controllo dell'inserimento delle tue funzioni, utilizzare la finestra di dialogo Inserisci funzione di Excel è tutto ciò di cui hai bisogno. Per ottenere ciò, vai alla scheda Formule e seleziona il primo menu denominato Inserisci funzione. La finestra di dialogo conterrà tutte le funzioni necessarie per completare l'analisi finanziaria Tipi di analisi finanziaria L'analisi finanziaria implica l'utilizzo di dati finanziari per valutare le prestazioni di un'azienda e formulare raccomandazioni su come migliorare in futuro. Gli analisti finanziari svolgono principalmente il loro lavoro in Excel, utilizzando un foglio di calcolo per analizzare i dati storici e fare proiezioni Tipi di analisi finanziaria.
3. Selezione di una formula da uno dei gruppi nella scheda Formula
Questa opzione è per coloro che desiderano approfondire rapidamente le proprie funzioni preferite. Per trovare questo menu, vai alla scheda Formule e seleziona il tuo gruppo preferito. Fare clic per visualizzare un sottomenu riempito con un elenco di funzioni. Da lì, puoi selezionare la tua preferenza. Tuttavia, se trovi il tuo gruppo preferito non è nella scheda, fai clic sull'opzione Altre funzioni: probabilmente è solo nascosto lì.
Immagine: Corsi Excel di Finance.
4. Utilizzo dell'opzione Somma automatica
Per attività rapide e quotidiane, la funzione Somma automatica Somma automatica La formula Somma automatica di Excel è un collegamento che consente di risparmiare tempo nella modellazione finanziaria in Excel. Digita "ALT =" per sommare rapidamente tutti i numeri in una serie di dati. Ciò ti consente di aggiungere facilmente una serie di numeri verticalmente o orizzontalmente senza dover usare il mouse o anche i tasti freccia sono la tua opzione preferita. Quindi, vai alla scheda Home , nell'angolo in fondo a destra, e fai clic sull'opzione Somma automatica. Quindi fare clic sul cursore per mostrare altre formule nascoste. Questa opzione è disponibile anche nella prima opzione della scheda Formule dopo l'opzione Inserisci funzione.
5. Inserimento rapido: usa le schede usate di recente
Se ritieni che la riscrittura della formula più recente sia un'attività monotona, utilizza il menu Usato di recente. Si trova nella scheda Formule, una terza opzione di menu proprio accanto a Somma automatica.
Tutorial YouTube gratuito sulle formule di Excel
Guarda il video tutorial GRATUITO su YouTube di Finance per apprendere rapidamente le formule di Excel più importanti. Guardando il video dimostrativo imparerai rapidamente le formule e le funzioni più importanti.
Sette formule Excel di base per il tuo flusso di lavoro
Dato che ora sei in grado di inserire le tue formule e funzioni preferite correttamente, controlliamo alcune funzioni fondamentali di Excel per iniziare.
1. SOMMA
La funzione SOMMA Funzione SOMMA La funzione SOMMA è classificata in funzioni matematiche e trigonometriche. La funzione riassumerà le celle fornite come più argomenti. È la funzione più popolare e ampiamente utilizzata in Excel. SUM aiuta gli utenti a eseguire una rapida somma delle celle specificate in MS Excel. Ad esempio, il costo di 100 è la prima formula da conoscere in Excel. Di solito aggrega i valori da una selezione di colonne o righe dall'intervallo selezionato.
= SUM ( numero1 , [numero2],…)
Esempio:
= SUM (B2: G2) - Una semplice selezione che somma i valori di una riga.
= SUM (A2: A8) - Una semplice selezione che somma i valori di una colonna.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Una raccolta sofisticata che somma i valori dall'intervallo A2 ad A7, salta A8, aggiunge A9, salta A10 e A11, quindi infine aggiunge da A12 a A15.
= SOMMA (A2: A8) / 20 - Mostra che puoi anche trasformare la tua funzione in una formula.
Immagine: Corso accelerato Excel gratuito di Finance.
2. MEDIA
La funzione MEDIA Funzione MEDIA Calcola la media in Excel. La funzione MEDIA è classificata in Funzioni statistiche. Restituirà la media degli argomenti. Viene utilizzato per calcolare la media aritmetica di un dato insieme di argomenti. Come analista finanziario, la funzione è utile per scoprire la media dei numeri. dovrebbe ricordarti semplici medie di dati come il numero medio di azionisti in un dato pool di partecipazioni.
= MEDIA ( numero1 , [numero2],…)
Esempio:
= MEDIA (B2: B11) - Mostra una media semplice, anch'essa simile a (SOMMA (B2: B11) / 10)
3. CONTE
La funzione COUNT Funzione COUNT La funzione COUNT è una funzione statistica di Excel. Questa funzione aiuta a contare il numero di celle che contengono un numero, nonché il numero di argomenti che contengono numeri. Conta anche i numeri in un dato array. È stato introdotto in Excel nel 2000. In qualità di analista finanziario, è utile per analizzare i conteggi dei dati di tutte le celle in un determinato intervallo che contengono solo valori numerici.
= COUNT ( valore1, [valore2],… )
Esempio:
COUNT (A : A) - Conta tutti i valori numerici nella colonna A. Tuttavia, è necessario regolare l'intervallo all'interno della formula per contare le righe.
COUNT (A1: C1) - Ora può contare le righe.
Immagine: Corsi Excel di Finance.
4. COUNTA
Come la funzione COUNT, COUNTA COUNTA Function La funzione COUNTA calcolerà il numero di celle che non sono vuote all'interno di un determinato insieme di valori. La funzione = counta () è anche comunemente denominata formula Excel Countif Not Blank. Come analista finanziario, la funzione è utile contare le celle che non sono vuote o vuote in un determinato intervallo. conta tutte le cellule in una data rabbia. Tuttavia, conta tutte le celle indipendentemente dal tipo. Cioè, a differenza di COUNT che conta solo valori numerici, conta anche date, ore, stringhe, valori logici, errori, stringhe vuote o testo.
= COUNTA ( valore1, [valore2], ... )
Esempio:
COUNTA (C2: C13) : conta le righe da 2 a 13 nella colonna C indipendentemente dal tipo. Tuttavia, come COUNT, non puoi utilizzare la stessa formula per contare le righe. È necessario apportare una regolazione alla selezione all'interno delle parentesi: ad esempio, COUNTA (C2: H2) conterà le colonne da C a H
5. IF
La funzione SE Funzione IF La funzione di istruzione IF di Excel verifica una determinata condizione e restituisce un valore per un risultato VERO e un altro per un risultato FALSO. Ad esempio, se le vendite ammontano a più di $ 5.000, restituisci un "Sì" per il bonus, altrimenti restituisci un "No". Possiamo anche creare istruzioni IF annidate che spesso vengono utilizzate quando si desidera ordinare i dati secondo una data logica. La parte migliore della formula IF è che puoi incorporare formule e funzionare in essa.
= IF ( test_logico, [valore_se_true], [valore_se_falso] )
Esempio:
= SE (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - Un esempio di logica IF complessa. Per prima cosa somma C1 a C10 e D1 a D10 , quindi confronta la somma. Se la somma di C1 a C10 è maggiore della somma di D1 a D10 , rende il valore di una cella uguale alla somma di C1 a C10 . Altrimenti, lo rende la SOMMA da C1 a C10 .
6. TRIM
La funzione TRIM Funzione TRIM La funzione TRIM è classificata in Funzioni di testo Excel. TRIM aiuta a rimuovere gli spazi extra nei dati e quindi a ripulire le celle nel foglio di lavoro. Nell'analisi finanziaria, la funzione TRIM può essere utile per rimuovere irregolari per assicurarsi che le funzioni non restituiscano errori dovuti a spazi indisciplinati. Assicura l'eliminazione di tutti gli spazi vuoti. A differenza di altre funzioni che possono operare su un intervallo di celle, TRIM opera solo su una singola cella. Pertanto, ha lo svantaggio di aggiungere dati duplicati nel foglio di calcolo.
= TRIM ( testo )
Esempio:
TRIM (A2) - Rimuove gli spazi vuoti nel valore nella cella A2.
Immagine: Corso accelerato Excel gratuito di Finance.
7. MAX E MIN
La funzione MAX MAX La funzione MAX è classificata in Funzioni statistiche di Excel. MAX restituirà il valore più grande in un dato elenco di argomenti. Da un dato insieme di valori numerici, restituirà il valore più alto. A differenza della funzione MAXA, la funzione MAX conterà i numeri ma ignorerà le celle vuote e la funzione MIN MIN La funzione MIN è classificata in Funzioni statistiche di Excel. MIN restituirà il valore minimo in un dato elenco di argomenti. Da un dato insieme di valori numerici, restituirà il valore più piccolo. A differenza della funzione MINA, le funzioni aiutano a trovare il numero massimo e il numero minimo in un intervallo di valori.
= MIN ( numero1 , [numero2],…)
Esempio:
= MIN (B2: C11) - Trova il numero minimo tra la colonna B di B2 e la colonna C da C2 alla riga 11 in entrambe le colonne B e C.
= MAX ( numero1 , [numero2],…)
Esempio:
= MAX (B2: C11) - Allo stesso modo, trova il numero massimo tra la colonna B da B2 e la colonna C da C2 alla riga 11 in entrambe le colonne B e C.
Più risorse
Grazie per aver letto la guida di Finance alle formule di base di Excel. Per continuare il tuo sviluppo come analista finanziario di livello mondiale Certificazione FMVA® Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e Ferrari, queste risorse finanziarie aggiuntive saranno utili:
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