Cos'è la copertura corta?

La copertura corta, chiamata anche “acquisto per copertura”, si riferisce all'acquisto di titoli Titoli negoziabili I titoli negoziabili sono strumenti finanziari a breve termine senza restrizioni che vengono emessi per titoli di capitale o per titoli di debito di una società quotata in borsa. La società emittente crea questi strumenti con il preciso scopo di raccogliere fondi per finanziare ulteriormente le attività aziendali e l'espansione. da un investitore per chiudere una posizione corta sul mercato azionario Mercato azionario Il mercato azionario si riferisce ai mercati pubblici che esistono per l'emissione, l'acquisto e la vendita di azioni che negoziano in borsa o over-the-counter. Le azioni, note anche come azioni, rappresentano la proprietà frazionata in una società. Il processo è strettamente correlato alla vendita allo scoperto. Infatti, la copertura allo scoperto fa parte della vendita allo scoperto,che implica la pratica rischiosa di prendere in prestito e vendere azioni nella speranza di riacquistarle a un prezzo inferiore, generando così profitti Margine di profitto netto Margine di profitto netto (noto anche come "margine di profitto" o "rapporto di margine di profitto netto") è un rapporto utilizzato per calcolare la percentuale di profitto che un'azienda produce dai suoi ricavi totali. Misura l'ammontare dell'utile netto che un'azienda ottiene per dollaro di entrate guadagnate. .

Cos'è il posizionamento corto?

Nella vendita allo scoperto, gli investitori sono convinti che il prezzo delle azioni Azioni Cos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni in una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e dei guadagni residui della società (in caso di scioglimento della società). I termini "stock", "share" e "equity" sono usati in modo intercambiabile. cadrà. La pratica è anche nota come posizionamento corto.

Ciclo di posizionamento corto

1. Opportunità - Un investitore vede un'opportunità che il prezzo di un dato titolo sul mercato scenderà presto.
2. Apre una posizione corta - Un investitore prende in prestito le azioni della società al prezzo corrente.
3. Vendere le azioni - L'investitore vende le azioni prese in prestito. Questo sta vendendo allo scoperto.
4. Periodo di attesa - Il periodo di incubazione in cui l'investitore deve attendere che i prezzi delle azioni scendano prima di chiudere una posizione corta.
5. Chiusura di una posizione corta - Una volta che il prezzo delle azioni scende, l'investitore riacquista il numero esatto di azioni prese in prestito.
6. Ricavi - Nella fase precedente, ci sono due cose che accadono nel mercato. Uno, i prezzi delle azioni potrebbero diminuire come previsto. Il risultato porterà naturalmente a profitti poiché il trader uscirà dalla posizione corta più in basso. La differenza tra l'entrata e l'uscita è il profitto. Tuttavia, se il prezzo delle azioni dovesse aumentare, il trader subirà una perdita poiché deve pagare un prezzo più alto per riacquistare le azioni.

Esempio: copertura corta

Prendiamo l'esempio di Joe, un esperto trader azionario Equity Trader Un trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia il proprio denaro con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie sono molto remunerative. È stato nel mercato azionario abbastanza a lungo da capire il modo in cui funziona il mercato azionario. Di recente, ha monitorato l'andamento delle azioni della società XYZ. Secondo la sua ricerca e la sua esperienza di trading, è probabile che le azioni di XYZ scendano presto. Joe prende in prestito 1.000 azioni per aprire una posizione corta con il trading di azioni a $ 30. Li vende al prezzo di mercato corrente di $ 30, il prezzo raggiunge quello che aveva previsto, $ 20 per azione. Quindi, acquista l'1,000 azioni al prezzo corrente di $ 20 per chiudere la posizione corta. Secondo la matematica, Joe genererà un reddito di $ 10.000 ($ 30.000 - $ 20.000). Ha venduto le sue azioni prese in prestito a $ 30.000 (1.000 azioni x $ 30) e le ha acquistate a $ 20.000 (1.000 azioni x $ 20.000).

Aumenti di prezzo nel posizionamento corto

Durante il posizionamento short, il prezzo di un'azione può aumentare o diminuire. Se cade, i trader realizzano profitti, che è esattamente ciò che vogliono. Tuttavia, se aumenta, sono sul punto di subire perdite. Di conseguenza, potrebbero affrettarsi a rinunciare alla posizione corta riacquistando il titolo. Tuttavia, più acquistano, più il prezzo delle azioni aumenta. Questo porta a quello che è noto come un rally di copertura breve.

Copertura corta contro compressione corta

In breve, i prezzi del titolo aumentano in modo significativo portando a una situazione in cui i trader si affrettano a chiudere le loro posizioni corte a causa della pressione dell'aumento dei prezzi delle azioni.

Esempio: Short Squeeze

Utilizzando l'investimento di Joe, supponiamo che dopo il primo mese i prezzi delle azioni inizino a muoversi nella direzione opposta. Invece di diminuire il prezzo, inizia a salire del 12% al giorno. Joe e altri trader si affretteranno a chiudere la loro posizione corta prima di incorrere in ulteriori perdite. Quindi, saranno espulsi dal commercio.

La copertura corta è il mezzo con cui i trader che detengono una posizione corta sul mercato azionario chiudono la loro operazione. È la transazione di acquisto che chiude la loro transazione di vendita iniziale.

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• Stock Option Stock Option Una stock option è un contratto tra due parti che conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o vendere azioni sottostanti a un prezzo predeterminato ed entro un periodo di tempo specificato. Un venditore di stock option è chiamato option writer, dove al venditore viene pagato un premio dal contratto acquistato dall'acquirente di stock option.
• Posizioni lunghe e corte Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (se corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve).
• Limite di trading giornaliero Limite di trading giornaliero Il limite di trading giornaliero si riferisce all'importo massimo al quale il prezzo di un'azione o di un altro titolo negoziato in borsa può aumentare o diminuire durante una sessione di negoziazione. I limiti sono decisi dalla borsa nel tentativo di evitare un'estrema volatilità o manipolazione dei mercati.
• Investire: una guida per principianti Investire: una guida per principianti La guida Finance's Investing for Beginners ti insegnerà le basi dell'investimento e come iniziare. Scopri le diverse strategie e tecniche per il trading e i diversi mercati finanziari in cui puoi investire.