Quali sono i migliori libri di modellazione finanziaria?

Il modo migliore per apprendere la modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. è attraverso la pratica. Ma come puoi esercitarti se non sai da dove cominciare? Molte persone iniziano con la formazione basata su video (che offriamo ampiamente), mentre altri preferiscono ancora i buoni libri vecchio stile. Per chiunque preferisca imparare leggendo e studiando dai libri, questo è il posto che fa per te. In questa guida abbiamo raccolto quelli che riteniamo siano gli otto libri di modellazione finanziaria più importanti e utili.

Se la lettura è la tua preferenza, ti consigliamo di integrare questi libri con i nostri corsi basati su video in modo che tu possa guardare un istruttore costruire un modello finanziario passo dopo passo in Excel.

Libri di modellistica finanziaria

Elenco dei migliori libri di modellazione finanziaria

1. Padroneggiare la modellazione finanziaria in Microsoft Excel - Alastair Day

Il libro di Alastair Day è eccellente per chiunque desideri padroneggiare la modellazione finanziaria in Excel. L'autore fa un ottimo lavoro nel rendere le questioni complesse semplici e facili da capire, il che rende il libro altamente raccomandato.

I principali argomenti trattati nel libro sui modelli finanziari di Day includono:

  • Progettazione, metodologie e processi di fogli di calcolo
  • Tecniche per il controllo e il miglioramento dei modelli esistenti
  • Come evitare costosi errori testando ogni scenario
  • Quali formule e funzioni di Excel utilizzare per cose diverse e come scoprire nuove variabili

Consulta la nostra guida gratuita alla modellazione finanziaria Guida gratuita alla modellazione finanziaria Questa guida alla modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre affermazioni, analisi DCF e altro sulle migliori pratiche di modellazione!

2. Modellazione finanziaria in pratica: una guida concisa per livelli intermedi e avanzati - Michael Rees

Il libro di Rees è facilmente entrato nella nostra lista dei migliori libri di modellazione finanziaria. È molto coinvolgente, facile da leggere e alcuni degli argomenti più interessanti e importanti trattati includono:

  • Le funzioni di Excel e gli strumenti particolarmente rilevanti per la modellazione finanziaria
  • Come progettare, strutturare e costruire modelli pertinenti, accurati e facilmente comprensibili
  • Modellazione e collegamento dei 3 bilanci Come sono collegati i 3 bilanci Come sono collegati i 3 bilanci? Spieghiamo come collegare i 3 rendiconti finanziari insieme per la modellazione finanziaria e la valutazione in Excel. Connessioni di reddito netto e utili non distribuiti, PP&E, deprezzamento e ammortamento, spese in conto capitale, capitale circolante, attività di finanziamento e saldo di cassa
  • Componenti aggiuntivi come @RISK e PrecisionTree per la modellazione del rischio
  • Come VBA può essere utilizzato in una serie di situazioni pratiche di modellazione finanziaria

video di modellazione finanziaria

3. Migliori pratiche per l'analisi della ricerca azionaria - James Valentine

Il libro di James Valentine è un classico e, quindi, è tra i primi tre della nostra lista. Orientato alla ricerca azionaria Panoramica sulla ricerca azionaria I professionisti della ricerca azionaria sono responsabili della produzione di analisi, raccomandazioni e rapporti sulle opportunità di investimento a cui le banche di investimento, le istituzioni oi loro clienti potrebbero essere interessati. La divisione Equity Research è un gruppo di analisti e associati. Questa guida panoramica sulla ricerca sull'equità, il libro, fornisce consigli estremamente pratici e utili per chiunque desideri una carriera in quel campo. Include:

  • Materiale su valutazione, due diligence e finanza comportamentale
  • Le esperienze personali dell'autore lavorando con Excel, che aggiunge più profondità al materiale
  • Informazioni sull'importanza di una comunicazione chiara
  • Come relazionarsi alla gestione delle società coperte
  • Suggerimenti e trucchi per Excel (trattati ampiamente in questo libro)

Dai un'occhiata ai corsi di modellazione finanziaria online di Finance.

4. Analisi e modellazione finanziaria utilizzando Excel e VBA - Chandan Sengupta

Il numero quattro nella nostra lista dei migliori libri di modellazione finanziaria è di Chandan Sengupta, che si tuffa nel mondo di VBA in relazione ai modelli Excel. Se vuoi imparare come incorporare VBA nei tuoi modelli, il libro di Sengupta è sicuramente per te! I punti salienti includono:

  • Funzionalità di Excel essenziali per l'analisi e la modellazione finanziaria, come la barra multifunzione, le tabelle pivot, l'analisi dei dati e l'analisi statistica
  • Analisi e modellazione finanziaria e funzionalità avanzate di Excel e VBA, insegnate utilizzando un approccio "pratico" passo dopo passo
  • Imparare a scrivere in modo efficiente formule per rispondere a domande what-if e trovare soluzioni iterative ai problemi
  • Come ottenere il massimo dai metodi Excel e VBA Metodi VBA Un metodo VBA è un pezzo di codice allegato a un oggetto, una variabile o un riferimento dati VBA che indica a Excel quale azione eseguire in relazione a quell'oggetto. Copia, incolla e selezione sono solo alcuni esempi di metodi VBA che possono essere eseguiti.

5. Modellazione finanziaria - Simon Benninga

Un altro classico nell'elenco dei libri di modellazione finanziaria da leggere. Il libro di Benninga è incentrato al 100% su una cosa: la modellazione finanziaria. Se vuoi completare completamente le tue capacità e diventare un vero "maestro" di Excel, ti consigliamo vivamente questo libro. I punti chiave includono:

  • Utilizzo del software Excel per risolvere problemi finanziari
  • Gli esempi utilizzati nel libro si basano sui dati aziendali effettivi
  • Suggerimenti per ottenere i dati correnti da Internet
  • Concetti relativi alla moderna finanza aziendale, investimenti e derivati

Esempio di modellazione finanziaria

Impara la modellazione finanziaria con i corsi di modellazione finanziaria online di Finance.

6. Una guida pratica all'Investment Banking e al Private Equity - Paul Pignataro

Questo libro ha un'angolazione unica del suo approccio, che è utile per coloro che mirano a carriere nell'investment banking. Scopri gli stipendi nell'investment banking, come essere assunto e cosa fare dopo una carriera in IB. La divisione di investment banking (IBD) aiuta governi, società e istituzioni a raccogliere capitali e completare fusioni e acquisizioni (M&A). o aspirano a lavorare nel private equity Private Equity Profilo di carriera Gli analisti e i soci di private equity svolgono un lavoro simile a quello dell'investment banking. Il lavoro include modellazione finanziaria, valutazione, orari lunghi e retribuzione elevata. Il private equity (PE) è una progressione di carriera comune per i banchieri di investimento (IB). Gli analisti in IB spesso sognano di "laurearsi" al lato buy, o alla gestione di hedge fund.Non rimarrai deluso se ti prendi il tempo di leggere questo libro! Alcuni punti salienti includono:

  • Panoramica dei fondamenti chiave dell'investment banking Lavori Sfoglia le descrizioni dei lavori: requisiti e competenze per gli annunci di lavoro in investment banking, ricerca azionaria, tesoreria, FP&A, finanza aziendale, contabilità e altre aree della finanza. Queste descrizioni delle mansioni sono state compilate prendendo gli elenchi più comuni di competenze, requisiti, istruzione, esperienza e altro, private equity e processo di fusione e acquisizione fusioni acquisizioni processo di fusione e acquisizione Questa guida ti guida attraverso tutti i passaggi del processo di fusione e acquisizione. Scopri come vengono completate fusioni, acquisizioni e accordi. In questa guida, illustreremo il processo di acquisizione dall'inizio alla fine, i vari tipi di acquirer (acquisti strategici o finanziari), l'importanza delle sinergie e i costi di transazione
  • Un metodo passo passo per analizzare le aziende per le operazioni di fusione e acquisizione
  • Bilancio e metodi di valutazione Metodi di valutazione Quando si valuta una società come un'entità in funzionamento, vengono utilizzati tre principali metodi di valutazione: analisi DCF, società comparabili e transazioni precedenti. Questi metodi di valutazione sono utilizzati in investment banking, ricerca azionaria, private equity, sviluppo aziendale, fusioni e acquisizioni, acquisizioni con leva finanziaria e finanziamenti utilizzati in fusioni e acquisizioni
  • Manuale per professionisti di investment banking e studenti di business che desiderano entrare nel campo
  • Esegue dettagliatamente il processo di costruzione e valutazione del modello

7. Modellazione finanziaria per imprenditori e imprenditori - Tom Y. Sawyer

La guida Excel di Tom Sawyer è perfetta per imprenditori, dirigenti aziendali di alto livello e manager. Incorpora la modellazione finanziaria con principi aziendali e piani aziendali di base e fornisce metodi passo passo per la gestione di problemi aziendali specifici. Tra i punti salienti di questo libro ci sono tutti i seguenti:

  • Come collegare la pianificazione aziendale con un modello finanziario in modo semplice e diretto
  • Progettato per servire imprenditori e proprietari di piccole imprese
  • Impara come formulare e testare facilmente varie ipotesi e presupposti del tuo modello di business
  • Offre un metodo semplice e diretto per creare piani e analizzare diversi percorsi possibili per un modello finanziario di avvio
  • Informazioni chiave su come mantenere una prospettiva di gestione del progetto che ti aiuterà a concentrare continuamente il tuo tempo e le tue energie sulle attività più rilevanti / urgenti per far crescere in modo efficiente la tua attività

8. Costruire modelli finanziari - John Tjia

Il libro di John Tjia fornisce ai lettori una solida conoscenza di come utilizzare gli strumenti di Excel per creare solidi modelli finanziari facili da capire per gli utenti. In altre parole, è eccellente per imparare a mettere insieme presentazioni chiare e persuasive. Ti guida attraverso come sviluppare un modello di proiezione, dedicando singoli capitoli a ciascuna fase del processo. I componenti chiave del libro includono quanto segue:

  • Modelli di proiezione: cosa sono, come vengono utilizzati e come possono variare tra i settori
  • Concetti contabili e finanziari che sono alla base dei modelli finanziari funzionanti
  • Istruzioni dettagliate per l'utilizzo del software per fogli di calcolo per creare modelli finanziari dinamicamente potenti
  • Produzione e progettazione di un modello di proiezione che consente all'utente di modificare rapidamente gli input per l'analisi della sensibilità

Più risorse per la modellazione finanziaria

Ci auguriamo che questa sia stata una guida utile ai migliori libri di modellazione finanziaria per imparare a costruire modelli da soli. Altre risorse finanziarie che potresti trovare utili includono:

  • Guida gratuita alla modellazione finanziaria Guida gratuita alla modellazione finanziaria Questa guida alla modellazione finanziaria copre suggerimenti e best practice di Excel su ipotesi, driver, previsioni, collegamento delle tre dichiarazioni, analisi DCF e altro
  • Come essere un grande analista finanziario The Analyst Trifecta® Guide La guida definitiva su come essere un analista finanziario di livello mondiale. Vuoi essere un analista finanziario di livello mondiale? Stai cercando di seguire le migliori pratiche leader del settore e distinguerti dalla massa? Il nostro processo, chiamato The Analyst Trifecta®, consiste in analisi, presentazione e competenze trasversali
  • Capacità di modellazione finanziaria Capacità di modellazione finanziaria Scopri le 10 più importanti capacità di modellazione finanziaria e cosa è necessario per essere bravi nella modellazione finanziaria in Excel. Competenze più importanti: contabilità
  • Tipi di modelli finanziari Tipi di modelli finanziari I tipi più comuni di modelli finanziari includono: modello a 3 dichiarazioni, modello DCF, modello M&A, modello LBO, modello budget. Scopri i primi 10 tipi

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