Un analista finanziario è responsabile della ricerca e della valutazione delle prestazioni di un'azienda mentre un consulente finanziario si concentra principalmente sulla gestione delle relazioni con clienti e investitori. Molte banche e società di investimento hanno sia analisti che consulenti per servire i loro clienti, dove gli analisti fanno la maggior parte della ricerca e i consulenti si occupano della maggior parte della gestione delle relazioni. La personalità di un analista finanziario rispetto a un consulente finanziario è in genere molto concentrata sui numeri per il primo e persone concentrate sul secondo.
