Brookside Equity Partners è un private equity Fondi di Private Equity I fondi di private equity sono pool di capitale da investire in società che rappresentano un'opportunità per un alto tasso di rendimento. Vengono con un'impresa fissa che effettua investimenti diretti in società di medio mercato. È specializzata in acquisizioni con leva finanziaria, ricapitalizzazione Ricapitalizzazione La ricapitalizzazione è un tipo di ristrutturazione aziendale che mira a cambiare la struttura del capitale di una società. Le aziende eseguono la ricapitalizzazione per rendere la loro struttura del capitale più stabile o ottimale. , acquisizioni aggiuntive, acquisizioni strategiche e investimenti in fondi di fondi Fondo di fondi (FOF) Un Fondo di fondi (FOF) è un veicolo di investimento in cui un fondo investe in un portafoglio composto piuttosto da azioni di altri fondi. in società piccole, medie e mature che cercano capitali a lungo termine.
Brookside investe principalmente in società nordamericane, anche se cerca investimenti in Asia ed Europa. L'azienda non limita i propri investimenti a settori specifici, ma preferisce prendere parte alla produzione, ai servizi alle imprese, ai servizi finanziari, alle attività di consumo, alla plastica, alla produzione di specialità e ai prodotti chimici speciali.
Criteri di investimento di Brookside Equity Partners
Affinché Brookside Equity Partners consideri di investire in una società, gli investimenti devono soddisfare i seguenti criteri:
- Margine lordo superiore al 25%
- Margini EBITDA Margine EBITDA Margine EBITDA = EBITDA / Ricavi. È un rapporto di redditività che misura i guadagni che un'azienda sta generando prima di tasse, interessi, deprezzamento e ammortamento. Questa guida contiene esempi e un modello scaricabile oltre il 10%
- Almeno $ 15 milioni di entrate per i due anni precedenti
- Almeno $ 5 milioni in EBITDA EBITDA EBITDA o guadagni prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti sono i profitti di una società prima che venga effettuata una qualsiasi di queste detrazioni nette. L'EBITDA si concentra sulle decisioni operative di un'azienda perché guarda alla redditività dell'azienda dalle operazioni principali prima dell'impatto della struttura del capitale. Formula, esempi per i due anni precedenti
- Forte team di gestione
- Costante crescita dei ricavi e degli utili negli anni precedenti
- Prospettive di crescita futura positive
- Un alto tasso di rendimento del capitale
Servizi forniti da Brookside Equity Partners
L'obiettivo principale di Brookside Equity Partners è collaborare con i team di gestione e co-investitori per creare valore a lungo termine. L'azienda fornisce i seguenti servizi:
Co-investimento
Brookside partecipa a coinvestimenti, dove collabora con altri investitori che la pensano allo stesso modo per investire negli stessi portafogli. L'azienda preferisce collaborare con investitori che apportano competenze e relazioni nel settore a valore aggiunto. Grazie alla collaborazione con altri investitori, è in grado di investire in un'ampia gamma di settori, tipi di accordi e opportunità in situazioni speciali.
Acquisizioni aggiuntive
Brookside ei suoi co-investitori spesso cercano acquisizioni aggiuntive da aggiungere al loro portafoglio di società. Le acquisizioni aggiuntive consentono alle aziende di fornire servizi complementari, nuova tecnologia o espansione che possono essere integrati con facilità nell'infrastruttura esistente dell'azienda.
Un'acquisizione aggiuntiva comporta l'acquisizione di società più piccole con meno infrastrutture finanziarie. Gli acquirenti pagheranno multipli di valutazione di fascia più bassa per acquisire l'infrastruttura. A volte, le aziende possono acquisire altri concorrenti di dimensioni medio-basse per aumentare la loro offerta di prodotti, la base clienti e la quota di mercato o per espandersi in nuovi mercati geografici. I normali criteri di investimento di Brookside potrebbero non essere applicabili a questi tipi di investimenti.
L'azienda di private equity cerca acquisizioni aggiuntive nei seguenti settori:
Mobili : Brookside considera designer, produttori, importatori e distributori di mobili in cui i proprietari desiderano ritirarsi o assumere ruoli passivi nella gestione. L'azienda preferisce società comprese tra $ 5 milioni e $ 40 milioni, sebbene ciò non sia obbligatorio.
Cibo: Brookside considera i produttori di aromi alimentari e ingredienti alimentari intermedi che si concentrano su aromi secchi e liquidi per prodotti alimentari o bevande. Per essere prese in considerazione per le acquisizioni aggiuntive, le aziende di questo settore devono riportare un minimo di $ 3 milioni di ricavi.
Prodotti finanziari e assicurativi : Brookside considera amministratori, sottoscrittori e mittenti di prodotti finanziari e assicurativi che si rivolgono ai proprietari di automobili, principalmente contratti di assistenza per veicoli e altri prodotti.
Investimenti di controllo diretto
Brookside investe il proprio capitale in società ad alta crescita che le conferiscono posizioni di maggioranza e minoranza. Le posizioni di maggioranza conferiscono all'azienda un controllo importante negli affari della società, mentre una posizione di minoranza conferisce all'azienda un controllo minore ma la mette comunque in grado di contribuire a prendere decisioni critiche.
In qualità di investitore diretto, i responsabili dell'azienda lavorano con la direzione per creare iniziative strategiche come nuove acquisizioni, introduzione di nuovi prodotti ed espansione del mercato per creare valore a lungo termine.
Investimenti in fondi
Brookside investe selettivamente in fondi che dimostrano la loro capacità di generare interessanti rendimenti aggiustati per il rischio. Preferisce fondi che esistono già da molto tempo, ma a volte considera anche fondi per la prima volta. Brookside considera i seguenti tipi di fondi: leveraged buyout Leveraged buyout (LBO) Un leveraged buyout (LBO) è una transazione in cui un'azienda viene acquisita utilizzando il debito come principale fonte di corrispettivo. Una transazione LBO si verifica in genere quando un'impresa di private equity (PE) prende in prestito il più possibile da una varietà di istituti di credito (fino al 70-80% del prezzo di acquisto) per ottenere un rendimento del tasso interno IRR> 20%, fondi mezzanini, capitale di crescita e fondi per opportunità speciali.
Intermediari e fonti di trattativa
Brookside mantiene rapporti con altri intermediari come banchieri di investimento e intermediari d'affari in Nord America. A volte, l'azienda lavora con intermediari che hanno clienti pronti che cercano i servizi buy-side e sell-side offerti da Brookside e negoziano le commissioni su base affare.
Brookside Equity Partners Management Team
I seguenti sono i dirigenti chiave di Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks è il co-fondatore di Brookside Equity Partners e ricopre il ruolo di amministratore delegato e presidente della società. Il suo ruolo principale è quello di supervisionare le attività di investimento dell'azienda. Siede anche come amministratore per diverse società private, come Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC e Super Color Digital, LLC.
Hawks è anche membro del comitato di investimento del Rockefeller Family Fund. Prima di fondare Brookside Equity Partners, ha lavorato come consulente strategico presso Monitor Group, dove ha assistito i clienti in varie aree strategiche come fusioni e acquisizioni, espansione internazionale, outsourcing e sviluppo di strategie di marketing. Alumnus della Georgetown University, Hawks ha anche conseguito un MBA presso la Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon è il co-fondatore e amministratore delegato di Brookside Equity Partners. Ha iniziato la sua carriera con il gruppo Brookside, il predecessore di Brookside Equity Partners, come consulente per i servizi fiscali e di transazione presso PricewaterhouseCoopers. Presso le entità del Brookside Group, ha investito in private equity, coinvestimenti, immobili e mercati pubblici.
Weldon ha inoltre prestato consulenza a clienti del mercato intermedio, merchant banker e società pubbliche in merito a fusioni e acquisizioni e ristrutturazioni del debito, nonché su questioni fiscali nazionali e internazionali. È anche amministratore di diverse società, tra cui Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. e Cardiff Holdings Corporation. Laureato alla LaSalle University, Weldon ha anche conseguito un Master in Taxation presso la Villanova University.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla è amministratore delegato di Brookside Equity Partners. È coinvolto in tutte le attività di investimento svolte dall'azienda. È anche direttore di diverse società private, tra cui USA Discounts Ltd, Superior Auto e Newhall Laboratories. Prima di entrare in Brookside, Dell'Aquilla ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato presso Parallel Investment Partners, dove si è occupato di approvvigionamento, strutturazione, gestione ed uscita da numerosi investimenti di private equity.
Le altre precedenti esperienze lavorative di Dell'Aquilla includono il servizio come principale presso Southfield Capital Advisors, analista di ricerca presso Sasco Capital e analista finanziario presso Bear Sterns. Si è laureato in Economia all'Hamilton College e ha anche proseguito gli studi universitari presso l'Università di Oxford.
Risorse addizionali
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